简介
发行资料
股票编号 | 09699.HK |
股票名称 | 顺丰同城 |
保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 |
包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 农银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 美林(亚太)有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
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招股价 | 16.42 - 17.96 |
上市价 | 16.42 |
每手股数 | 200 |
全球发售股数 | 13118.08万 |
公开发售股数 | 1311.82万 |
国际发售股数 | 11806.26万 |
招股日期 | 2021-11-30 - 2021-12-07 |
上市日期 | 2021-12-14 |
入场费 | 港元 3628.2 |
认购倍数 | 2.93 |
市价 | 153.27亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.0 % |
申请人数 | 20741 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国广东省深圳市南山区软件产业基地1A-21楼 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | 陈飞 |
公司秘书 |
曾海林,刘佳 |
电话 | |
主要股东 |
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(36.80%) SF Holding Limited(12.54%) 北京顺丰同城科技有限公司(8.03%) 宁波顺享同成创业投资合伙企业(有限合伙)(7.17%) |
主要业务 | 公司最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部,专注于把握同城实时配送服务的新兴商机。 |
用途
1、约35%或711.0百万港元(相当于约人民币584.6百万元)预期用于研发及技术基础设施;
2、约20%或406.3百万港元(相当于约人民币334.1百万元)预期用于扩大服务覆盖范围;
3、约20%或406.3百万港元(相当于约人民币334.1百万元)预期用于为我们可能不时物色的潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金,以补充及扩大我们的业务营运;
4、约15%或304.7百万港元(相当于约人民币250.6百万元)预期用于营销及品牌推广;
5、约10%或203.0百万港元(相当于约人民币167.0百万元)预期用作营运资金及一般企业用途。
高层介绍
陈飞 | 董事会主席兼非执行董事 |
简介
陈飞先生,46岁,为我们的非执行董事兼董事会主席。陈先生于2019年12月获委任为本集团非执行董事兼董事会主席。陈先生目前亦担任顺丰控股的董事、副总经理兼助理CEO。陈先生拥有超过20年的管理经验。在加入本集团之前,陈先生的过往工作经历主要包括:于2006年7月至2016年3月担任高盛(纽约证券交易所上市公司,股份代号:GS)投资银行部执行董事,2016年3月至2018年1月担任顺丰控股助理CEO,2018年1月至2021年3月任顺丰控股首席战略官,2019年12月至今任顺丰控股董事、副总经理。 陈先生于1999年12月于香港获得香港中文大学工商管理学士学位,于2003年8月于英国伦敦获得伦敦大学法学学士学位,并于2006年5月于美国费城获得宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
孙海金 | 首席执行官兼执行董事 |
简介
孙海金先生,42岁,为我们的执行董事兼首席执行官。孙先生于2006年4月加入顺丰控股集团,2006年4月至2016年6月先后在顺丰控股集团担任多项重要职位,包括人力资源总监、区域总经理、产品负责人等。孙先生于企业人力资源管理、经营管理、项目孵化等多个领域均有丰富的管理经验。本公司注册成立前,孙先生自2016年6月起担任同城事业部负责人,全面负责同城配送业务的经营及管理。孙先生于2019年3月创立本集团,继续负责制定业务战略,作出重大企业和运营决策,以及本集团的整体管理。其在本集团的工作经历主要包括:于2018年10月起任深圳同城的执行董事兼总经理,于2019年1月至2020年5月任上海丰湃达的执行董事,自2019年6月及2019年12月起分别担任本集团首席执行官及执行董事。 孙先生于物流、配送及O2O业务管理方面拥有逾15年经验,对传统物流行业与新业态相结合有着深刻的理解。孙先生于2021年3月荣获物流时代周刊及中国物流业金飞马奖组委会颁发的第十四届中国物流业金飞马奖-「2020优秀青年物流企业家」。孙先生于2005年6月于中国江西省获得南昌大学行政管理专业大学学位。
曾海林 | 联席公司秘书兼执行董事 |
简介
陈希文先生,在企业融资、财务及管理方面拥有近二十年经验,参与顺丰控股股份有限公司(连同其附属公司统称「顺丰控股集团」)上市工作及多次的股权融资项目。陈先生于2014年2月加入顺丰控股集团,自2014年2月至2023年2月先后担任财务部财务分析专家、财务分析副总监、投资者关係部负责人。陈先生在审计、财务分析方面亦有丰富经验,自2003年8月至2009年12月任职于毕马威会计师事务所(北京及香港分所),最后任职审计经理。 陈先生于2003年11月于香港获得中国香港城市大学会计学士学位,并于2013年11月获得英国牛津大学赛德商学院工商管理硕士学位。陈先生已自2008年1月起获香港会计师公会认可为执业会计师。
配售结果
申请人数 | 20741 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
顶头申购张数 | 0 张 |
招股定价 | 16.42 |
招股价 | 16.42 - 17.96 |
认购倍数 | 2.93 倍 |
中籤概率 | 申请3手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 200 | 13758 | 1 手 | 50.0 % | 13758名申请人中6879名获200股股份 |
甲 400 | 2243 | 1 手 | 46.6300 % | 2243名申请人中2092名获200股股份 |
甲 600 | 999 | 1 手 | 42.6100 % | 另999名申请人中278名额外获200股股份 |
甲 800 | 384 | 1 手 | 40.0400 % | 另384名申请人中231名额外获200股股份 |
甲 1000 | 1144 | 1 手 | 38.0100 % | 另1144名申请人中1030名额外获200股股份 |
甲 2000 | 708 | 3 手 | 36.00 % | 另708名申请人中425名额外获200股股份 |
甲 3000 | 293 | 5 手 | 34.0200 % | 另293名申请人中30名额外获200股股份 |
甲 4000 | 193 | 6 手 | 32.8200 % | 另193名申请人中109名额外获200股股份 |
甲 5000 | 166 | 7 手 | 30.0 % | 另166名申请人中83名额外获200股股份 |
甲 6000 | 133 | 8 手 | 28.0200 % | 另133名申请人中54名额外获200股股份 |