簡介
發行資料
股票編號 | 09699.HK |
股票名稱 | 順豐同城 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 |
包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 農銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
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招股價 | 16.42 - 17.96 |
上市價 | 16.42 |
每手股數 | 200 |
全球發售股數 | 13118.08萬 |
公開發售股數 | 1311.82萬 |
國際發售股數 | 11806.26萬 |
招股日期 | 2021-11-30 - 2021-12-07 |
上市日期 | 2021-12-14 |
入場費 | 港元 3628.2 |
認購倍數 | 2.93 |
市價 | 153.27億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.0 % |
申請人數 | 20741 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國廣東省深圳市南山區軟件產業基地1A-21樓 |
過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | 陳飛 |
公司秘書 |
曾海林,劉佳 |
電話 | |
主要股東 |
深圳順豐泰森控股(集團)有限公司(36.80%) SF Holding Limited(12.54%) 北京順豐同城科技有限公司(8.03%) 寧波順享同成創業投資合伙企業(有限合伙)(7.17%) |
主要業務 | 公司最初為順豐控股集團旗下的一個事業部,專注于把握同城實時配送服務的新興商機。 |
用途
1、約35%或711.0百萬港元(相當於約人民幣584.6百萬元)預期用於研發及技術基礎設施;
2、約20%或406.3百萬港元(相當於約人民幣334.1百萬元)預期用於擴大服務覆蓋范圍;
3、約20%或406.3百萬港元(相當於約人民幣334.1百萬元)預期用於為我們可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下游業務提供資金,以補充及擴大我們的業務營運;
4、約15%或304.7百萬港元(相當於約人民幣250.6百萬元)預期用於營銷及品牌推廣;
5、約10%或203.0百萬港元(相當於約人民幣167.0百萬元)預期用作營運資金及一般企業用途。
高層介紹
陳飛 | 董事會主席兼非執行董事 |
簡介
陳飛先生,46歲,為我們的非執行董事兼董事會主席。陳先生于2019年12月獲委任為本集團非執行董事兼董事會主席。陳先生目前亦擔任順豐控股的董事、副總經理兼助理CEO。陳先生擁有超過20年的管理經驗。在加入本集團之前,陳先生的過往工作經歷主要包括:于2006年7月至2016年3月擔任高盛(紐約證券交易所上市公司,股份代號:GS)投資銀行部執行董事,2016年3月至2018年1月擔任順豐控股助理CEO,2018年1月至2021年3月任順豐控股首席戰略官,2019年12月至今任順豐控股董事、副總經理。 陳先生于1999年12月于香港獲得香港中文大學工商管理學士學位,于2003年8月于英國倫敦獲得倫敦大學法學學士學位,并于2006年5月于美國費城獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位。
孫海金 | 首席執行官兼執行董事 |
簡介
孫海金先生,42歲,為我們的執行董事兼首席執行官。孫先生于2006年4月加入順豐控股集團,2006年4月至2016年6月先后在順豐控股集團擔任多項重要職位,包括人力資源總監、區域總經理、產品負責人等。孫先生于企業人力資源管理、經營管理、項目孵化等多個領域均有豐富的管理經驗。本公司注冊成立前,孫先生自2016年6月起擔任同城事業部負責人,全面負責同城配送業務的經營及管理。孫先生于2019年3月創立本集團,繼續負責制定業務戰略,作出重大企業和運營決策,以及本集團的整體管理。其在本集團的工作經歷主要包括:于2018年10月起任深圳同城的執行董事兼總經理,于2019年1月至2020年5月任上海豐湃達的執行董事,自2019年6月及2019年12月起分別擔任本集團首席執行官及執行董事。 孫先生于物流、配送及O2O業務管理方面擁有逾15年經驗,對傳統物流行業與新業態相結合有著深刻的理解。孫先生于2021年3月榮獲物流時代周刊及中國物流業金飛馬獎組委會頒發的第十四屆中國物流業金飛馬獎-「2020優秀青年物流企業家」。孫先生于2005年6月于中國江西省獲得南昌大學行政管理專業大學學位。
曾海林 | 聯席公司秘書兼執行董事 |
簡介
陳希文先生,在企業融資、財務及管理方面擁有近二十年經驗,參與順豐控股股份有限公司(連同其附屬公司統稱「順豐控股集團」)上市工作及多次的股權融資項目。陳先生于2014年2月加入順豐控股集團,自2014年2月至2023年2月先后擔任財務部財務分析專家、財務分析副總監、投資者關係部負責人。陳先生在審計、財務分析方面亦有豐富經驗,自2003年8月至2009年12月任職于畢馬威會計師事務所(北京及香港分所),最后任職審計經理。 陳先生于2003年11月于香港獲得中國香港城市大學會計學士學位,并于2013年11月獲得英國牛津大學賽德商學院工商管理碩士學位。陳先生已自2008年1月起獲香港會計師公會認可為執業會計師。
配售結果
申請人數 | 20741 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
頂頭申購張數 | 0 張 |
招股定價 | 16.42 |
招股價 | 16.42 - 17.96 |
認購倍數 | 2.93 倍 |
中籤概率 | 申請3手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 200 | 13758 | 1 手 | 50.0 % | 13758名申請人中6879名獲200股股份 |
甲 400 | 2243 | 1 手 | 46.6300 % | 2243名申請人中2092名獲200股股份 |
甲 600 | 999 | 1 手 | 42.6100 % | 另999名申請人中278名額外獲200股股份 |
甲 800 | 384 | 1 手 | 40.0400 % | 另384名申請人中231名額外獲200股股份 |
甲 1000 | 1144 | 1 手 | 38.0100 % | 另1144名申請人中1030名額外獲200股股份 |
甲 2000 | 708 | 3 手 | 36.00 % | 另708名申請人中425名額外獲200股股份 |
甲 3000 | 293 | 5 手 | 34.0200 % | 另293名申請人中30名額外獲200股股份 |
甲 4000 | 193 | 6 手 | 32.8200 % | 另193名申請人中109名額外獲200股股份 |
甲 5000 | 166 | 7 手 | 30.0 % | 另166名申請人中83名額外獲200股股份 |
甲 6000 | 133 | 8 手 | 28.0200 % | 另133名申請人中54名額外獲200股股份 |