簡介
發行資料
股票編號 | 09699.HK |
股票名稱 | 順豐同城 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 |
包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 農銀國際證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 農銀國際融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
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招股價 | 16.42 - 17.96 |
上市價 | 16.42 |
每手股數 | 200 |
全球發售股數 | 13118.08萬 |
公開發售股數 | 1311.82萬 |
國際發售股數 | 11806.26萬 |
招股日期 | 2021-11-30 - 2021-12-07 |
上市日期 | 2021-12-14 |
入場費 | 港元 3628.2 |
認購倍數 | 2.93 |
市價 | 153.27億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.0 % |
申請人數 | 20741 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國廣東省深圳市南山區軟件產業基地1A-21樓 |
過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | 陳飛 |
公司秘書 |
曾海林,劉佳 |
電話 | |
主要股東 |
深圳順豐泰森控股(集團)有限公司(36.80%) SF Holding Limited(12.54%) 北京順豐同城科技有限公司(8.03%) 寧波順享同成創業投資合伙企業(有限合伙)(7.17%) |
主要業務 | 公司最初為順豐控股集團旗下的一個事業部,專注于把握同城實時配送服務的新興商機。 |
用途
1、約35%或711.0百萬港元(相當於約人民幣584.6百萬元)預期用於研發及技術基礎設施;
2、約20%或406.3百萬港元(相當於約人民幣334.1百萬元)預期用於擴大服務覆蓋范圍;
3、約20%或406.3百萬港元(相當於約人民幣334.1百萬元)預期用於為我們可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下游業務提供資金,以補充及擴大我們的業務營運;
4、約15%或304.7百萬港元(相當於約人民幣250.6百萬元)預期用於營銷及品牌推廣;
5、約10%或203.0百萬港元(相當於約人民幣167.0百萬元)預期用作營運資金及一般企業用途。
高層介紹
陳飛 | 董事會主席兼非執行董事 |
簡介
孫海金先生,為杭州順豐同城實業股份有限公司的執行董事兼首席執行官。孫先生于2006年4月加入順豐控股集團,2006年4月至2016年6月先后在順豐控股集團擔任多項重要職位,包括人力資源總監、區域總經理、產品負責人等。孫先生于企業人力資源管理、經營管理、項目孵化等多個領域均有豐富的管理經驗。公司注冊成立前,孫先生自2016年6月起擔任同城事業部負責人,全面負責同城配送業務的經營及管理。孫先生于2019年3月創立集團,繼續負責制定業務戰略,作出重大企業和運營決策,以及集團的整體管理。其在集團的工作經歷主要包括:于2018年10月起任深圳同城的執行董事兼總經理,于2019年1月至2020年5月任上海豐湃達的執行董事,自2019年6月及2019年12月起分別擔任集團首席執行官及執行董事。孫先生于物流、配送及O2O業務管理方面擁有逾15年經驗,對傳統物流行業與新業態相結合有著深刻的理解。孫先生于2021年3月榮獲物流時代周刊及中國物流業金飛馬獎組委會頒發的第十四屆中國物流業金飛馬獎-‘2020優秀青年物流企業家’。孫先生于2005年6月于中國江西省獲得南昌大學行政管理專業大學學位。于2023年11月30日獲委任杭州順豐同城實業股份有限公司董事會主席。
孫海金 | 首席執行官兼執行董事 |
簡介
陳霖先生,為我們的執行董事、首席技術官兼副總經理。陳先生于2017年9月加入順豐控股集團,在本公司注冊成立以前,先后擔任順豐控股集團同城事業部基礎架構研發總監、科技負責人,全面負責核心同城配送業務系統研發和同城配送產品開發等工作。陳先生于2019年6月加入本集團,此后一直擔任首席技術官。彼自2019年9月起擔任順達同行總經理,并于2019年9月至2020年9月擔任順達同行執行董事。陳先生分別于2021年6月及2021年5月獲委任為本公司執行董事和副總經理。 陳先生在信息技術、系統架構設計方面擁有逾10年經驗,尤其是在基于AI大數據的餐飲外賣及實時配送系統的研發領域。加入本集團前,陳先生于2011年1月至2014年6月擔任百度集團(納斯達克及香港聯交所上市公司,股份代號分別為BIDU及9888)的研發工程師,并參與了百度知道、百度旅游、百度糯米等產品和系統的研發。陳先生于2015年11月加入百度外賣,并先后擔任架構師和高級架構師,負責百度外賣交易架構和基礎服務架構的設計與研發。 陳先生分別于2007年7月及2011年1月于中國北京市獲得北京科技大學電子信息工程學士學位及電子科學與技術碩士學位。
曾海林 | 聯席公司秘書兼執行董事 |
簡介
陳希文先生,在企業融資、財務及管理方面擁有近二十年經驗,參與順豐控股股份有限公司(連同其附屬公司統稱「順豐控股集團」)上市工作及多次的股權融資項目。陳先生于2014年2月加入順豐控股集團,自2014年2月至2023年2月先后擔任財務部財務分析專家、財務分析副總監、投資者關係部負責人。陳先生在審計、財務分析方面亦有豐富經驗,自2003年8月至2009年12月任職于畢馬威會計師事務所(北京及香港分所),最后任職審計經理。 陳先生于2003年11月于香港獲得中國香港城市大學會計學士學位,并于2013年11月獲得英國牛津大學賽德商學院工商管理碩士學位。陳先生已自2008年1月起獲香港會計師公會認可為執業會計師。
配售結果
申請人數 | 20741 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
頂頭申購張數 | 0 張 |
招股定價 | 16.42 |
招股價 | 16.42 - 17.96 |
認購倍數 | 2.93 倍 |
中籤概率 | 申請3手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 200 | 13758 | 1 手 | 50.0 % | 13758名申請人中6879名獲200股股份 |
甲 400 | 2243 | 1 手 | 46.6300 % | 2243名申請人中2092名獲200股股份 |
甲 600 | 999 | 1 手 | 42.6100 % | 另999名申請人中278名額外獲200股股份 |
甲 800 | 384 | 1 手 | 40.0400 % | 另384名申請人中231名額外獲200股股份 |
甲 1000 | 1144 | 1 手 | 38.0100 % | 另1144名申請人中1030名額外獲200股股份 |
甲 2000 | 708 | 3 手 | 36.00 % | 另708名申請人中425名額外獲200股股份 |
甲 3000 | 293 | 5 手 | 34.0200 % | 另293名申請人中30名額外獲200股股份 |
甲 4000 | 193 | 6 手 | 32.8200 % | 另193名申請人中109名額外獲200股股份 |
甲 5000 | 166 | 7 手 | 30.0 % | 另166名申請人中83名額外獲200股股份 |
甲 6000 | 133 | 8 手 | 28.0200 % | 另133名申請人中54名額外獲200股股份 |