简介
发行资料
| 股票编号 | 09880.HK |
| 股票名称 | 优必选 |
| 保荐人 |
国泰君安融资有限公司 |
| 包销商 |
国泰君安证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 招银国际融资有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 百惠证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 TradeGo Markets Limited 华盛资本证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 账簿管理人 |
国泰君安证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 招银国际融资有限公司 国信证券(香港)融资有限公司 广发证券(香港)经纪有限公司 百惠证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 TradeGo Markets Limited 华盛资本证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 全球协调 |
国泰君安证券(香港)有限公司 中信里昂证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司
民银证券有限公司
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 招股价 | 86.0 - 116.0 |
| 上市价 | 90.0 |
| 每手股数 | 50 |
| 全球发售股数 | 1128.20万 |
| 公开发售股数 | 112.82万 |
| 国际发售股数 | 1015.38万 |
| 招股日期 | 2023-12-19 - 2023-12-22 |
| 上市日期 | 2023-12-29 |
| 入场费 | 港元 5858.5 |
| 认购倍数 | 5.16 |
| 市价 | 376.07亿 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 40.02 % |
| 申请人数 | 5414 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园C1栋2201室 |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 周剑 |
| 公司秘书 |
张钜;伍伟琴 |
| 电话 | (86755)8347 4428 |
| 主要股东 |
周剑(24.79%);深圳进化论(9.48%);QM25 Limited(5.67%);夏佐全(5.48%);Image Frame(5.3%) |
| 主要业务 | 优必选科技为中国人工智能(AI)赋能机器人的引航企业及领先企业，致力于人形机器人的创新及智能服务机器人解决方案的研究及开发(研发)、设计、智能生产、商业化、销售及营销。 |
用途
1、约47.0%（约483.3百万港元）将用于进一步提升我们的研发能力以加强核心技术、智能服务机器人及智能服务机器人解决方案供应；
2、约19.4%（约199.6百万港元）将用于偿还部分以下银行贷款；
3、约7.9%（约81.7百万港元）将用于升级于深圳研发中心的研发实验室，以加强研发基础设施，从而提高研发实力及效率；
4、约9.5%（约97.6百万港元）将用于拓展境外销售渠道，以提升品牌知名度及市场渗透率；
5、约6.2%（约63.7百万港元）将用于为购买企业资源规划(ERP)系统、产品生命周期管理(PLM)系统、人力资源管理(HCM)系统、客户关系管理(CRM)系统及智慧仓储云平台(WMS)系统等多个系统提供部分资金，以进一步优化管理及营运效率；
6、约10.0%（约102.9百万港元）将用于营运资金及其他一般公司用途。
高层介绍
| 周剑 | 主席，行政总裁兼执行董事 |
简介
周剑先生，47 岁，本集团创始人、行政总裁及控股股东，于2012 年3 月31 日获委任为董事，于2013年9月29日获委任为董事会主席，并于2022年12月9日调任执行董事。 彼负责领导董事会、本集团的企业管治提升、战略规划及主要决策。彼是战略委员会主席兼提名委员会及薪酬与考核委员会成员。周先生自2007年11月至2012年3月创建优铠（上海）机械有限公司并任该公司董事，该公司主要从事高端建材工业自动化设备生产线的制造及解决方案供应。周先生自2000年5月至2005年12月担任Michael Weinig AG亚太地区经理，该公司主要从事家居建材自动化机械设备制造及解决方案供应。周先生于1999年6月获得中国的南京林业大学木材加工工程学士学位。周先生于2018年1月22日当选中国广东省第十三届人民代表大会代表，为期5年，于2018年11月被选为亚太经合组织(APEC)中国工商理事会青年企业家委员会委员，为期2年。于2019年5月29日，彼被深圳市人力资源及社会保障局认定为深圳市地方级人才。彼于2019年7月31日被深圳市人工智能产业协会评为智能机器人首席专家。
| 熊友军 | 副总经理兼执行董事 |
简介
熊友军先生，45岁，为我们的首席技术官兼副总经理，于2020年6月29日获委任为董事，并于2022年12月9日调任为执行董事。彼于2012年6月10日加入本公司担任首席技术官，负责技术研发管理。彼为战略委员会成员。熊先生自2017年至2022年担任深圳市南山区政协委员。熊先生于1999年6月获得中国武汉汽车工业大学（武汉理工大学的前身之一）汽车及发动机工学学士学位，并于2002年4月获得中国武汉理工大学动力机械及工程工学硕士学位。彼其后于2005年12月获得中国华中科技大学机械设计及理论工学博士学位。于2018年2月，彼获深圳市人力资源及社会保障局评为深圳市后备级专业人才。
| 王琳 | 执行董事 |
简介
邓峰先生，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年至2007年，在长澳药业科技（集团）有限公司历任法务专员、法务主管；2007年至2008年，在深圳市天基权科技股份有限公司任法律部主任；2008年开始在深圳市好易通科技有限公司任高级法务专员。现任海能达通信股份有限公司高级副总裁助理兼南京基建项目部总监、监事会主席、职工监事。于2019年3月23日委任为深圳市优必选科技股份有限公司监事、股东代表监事、监事会主席。于2023年1月获委任为深圳市优必选科技股份有限公司合规遵从中心总经理。于2025年06月27日获委任为深圳市优必选科技股份有限公司副总裁、执行董事。
配售结果
| 申请人数 | 5414 人 |
| 一手中籤率 | 40.02 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 90.0 |
| 招股价 | 86.0 - 116.0 |
| 认购倍数 | 5.16 倍 |
| 中籤概率 | 申请4手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 50 | 2686 | 1 手 | 40.0200 % | 2686名申请人中1075名获发50股 |
| 甲 100 | 685 | 1 手 | 35.0400 % | 685名申请人中480名获发50股 |
| 甲 150 | 253 | 1 手 | 31.0900 % | 253名申请人中236名获发50股 |
| 甲 200 | 158 | 1 手 | 29.5900 % | 另加158名申请人中29名获发额外50股 |
| 甲 250 | 173 | 1 手 | 28.2100 % | 另加173名申请人中71名获发额外50股 |
| 甲 300 | 87 | 1 手 | 27.200 % | 另加87名申请人中55名获发额外50股 |
| 甲 350 | 47 | 1 手 | 26.1400 % | 另加47名申请人中39名获发额外50股 |
| 甲 400 | 254 | 2 手 | 25.00 % | |
| 甲 450 | 36 | 2 手 | 24.6900 % | 另加36名申请人中8名获发额外50股 |
| 甲 500 | 179 | 2 手 | 24.1900 % | 另加179名申请人中75名获发额外50股 |
