簡介
發行資料
| 股票編號 | 09880.HK |
| 股票名稱 | 優必選 |
| 保薦人 |
國泰君安融資有限公司 |
| 包銷商 |
國泰君安證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司
民銀證券有限公司
法國巴黎證券(亞洲)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際融資有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 百惠證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 TradeGo Markets Limited 華盛資本證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
國泰君安證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司
民銀證券有限公司
法國巴黎證券(亞洲)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際融資有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 百惠證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 TradeGo Markets Limited 華盛資本證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 全球協調 |
國泰君安證券(香港)有限公司 中信里昂證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司
民銀證券有限公司
法國巴黎證券(亞洲)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 |
| 招股價 | 86.0 - 116.0 |
| 上市價 | 90.0 |
| 每手股數 | 50 |
| 全球發售股數 | 1128.20萬 |
| 公開發售股數 | 112.82萬 |
| 國際發售股數 | 1015.38萬 |
| 招股日期 | 2023-12-19 - 2023-12-22 |
| 上市日期 | 2023-12-29 |
| 入場費 | 港元 5858.5 |
| 認購倍數 | 5.16 |
| 市價 | 376.07億 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | 40.02 % |
| 申請人數 | 5414 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國深圳市南山區桃源街道長源社區學苑大道1001號南山智園C1棟2201室 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 周劍 |
| 公司秘書 |
張鉅;伍偉琴 |
| 電話 | (86755)8347 4428 |
| 主要股東 |
周劍(24.79%);深圳進化論(9.48%);QM25 Limited(5.67%);夏佐全(5.48%);Image Frame(5.3%) |
| 主要業務 | 優必選科技為中國人工智能(AI)賦能機器人的引航企業及領先企業，致力于人形機器人的創新及智能服務機器人解決方案的研究及開發(研發)、設計、智能生產、商業化、銷售及營銷。 |
用途
1、約47.0%（約483.3百萬港元）將用於進一步提升我們的研發能力以加強核心技術、智能服務機器人及智能服務機器人解決方案供應；
2、約19.4%（約199.6百萬港元）將用於償還部分以下銀行貸款；
3、約7.9%（約81.7百萬港元）將用於升級於深圳研發中心的研發實驗室，以加強研發基礎設施，從而提高研發實力及效率；
4、約9.5%（約97.6百萬港元）將用於拓展境外銷售渠道，以提升品牌知名度及市場滲透率；
5、約6.2%（約63.7百萬港元）將用於為購買企業資源規劃(ERP)系統、產品生命周期管理(PLM)系統、人力資源管理(HCM)系統、客戶關系管理(CRM)系統及智慧倉儲云平臺(WMS)系統等多個系統提供部分資金，以進一步優化管理及營運效率；
6、約10.0%（約102.9百萬港元）將用於營運資金及其他一般公司用途。
高層介紹
| 周劍 | 主席，行政總裁兼執行董事 |
簡介
周劍先生，47 歲，本集團創始人、行政總裁及控股股東，于2012 年3 月31 日獲委任為董事，于2013年9月29日獲委任為董事會主席，并于2022年12月9日調任執行董事。 彼負責領導董事會、本集團的企業管治提升、戰略規劃及主要決策。彼是戰略委員會主席兼提名委員會及薪酬與考核委員會成員。周先生自2007年11月至2012年3月創建優鎧（上海）機械有限公司并任該公司董事，該公司主要從事高端建材工業自動化設備生產線的制造及解決方案供應。周先生自2000年5月至2005年12月擔任Michael Weinig AG亞太地區經理，該公司主要從事家居建材自動化機械設備制造及解決方案供應。周先生于1999年6月獲得中國的南京林業大學木材加工工程學士學位。周先生于2018年1月22日當選中國廣東省第十三屆人民代表大會代表，為期5年，于2018年11月被選為亞太經合組織(APEC)中國工商理事會青年企業家委員會委員，為期2年。于2019年5月29日，彼被深圳市人力資源及社會保障局認定為深圳市地方級人才。彼于2019年7月31日被深圳市人工智能產業協會評為智能機器人首席專家。
| 熊友軍 | 副總經理兼執行董事 |
簡介
熊友軍先生，45歲，為我們的首席技術官兼副總經理，于2020年6月29日獲委任為董事，并于2022年12月9日調任為執行董事。彼于2012年6月10日加入本公司擔任首席技術官，負責技術研發管理。彼為戰略委員會成員。熊先生自2017年至2022年擔任深圳市南山區政協委員。熊先生于1999年6月獲得中國武漢汽車工業大學（武漢理工大學的前身之一）汽車及發動機工學學士學位，并于2002年4月獲得中國武漢理工大學動力機械及工程工學碩士學位。彼其后于2005年12月獲得中國華中科技大學機械設計及理論工學博士學位。于2018年2月，彼獲深圳市人力資源及社會保障局評為深圳市后備級專業人才。
| 王琳 | 執行董事 |
簡介
王琳女士，48歲，為總經理辦公室負責人兼董事會主席助理，彼于2016年3月1日獲委任為董事，并于2022年12月9日調任為執行董事。彼于2012年3月31日加入本公司，擔任行政總裁助理，負責協調公司級項目及日常行政管理工作。彼為環境、社會及管治及可持續發展委員會成員。在加入本集團之前，自2008年1月至2012年1月，王女士在優鎧（深圳）機械有限公司（「優鎧機械」）（前稱優必選機械（深圳）有限公司）擔任總經理助理，該公司于2008年1月14日在中國成立，主要從事供應木材加工機械，已于2020年11月撤銷注冊。優鎧機械自其注冊成立起直至其于2020年11月撤銷注冊一直由優必選（中國）有限公司（「優必選中國」，一家于香港成立的公司）全資擁有。王女士于2010年11月獲得英國倫敦大學瑪麗王后?威斯特費爾學院（現倫敦瑪麗女王大學）國際金融管理碩士學位。王女士于2016年4月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。
配售結果
| 申請人數 | 5414 人 |
| 一手中籤率 | 40.02 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 90.0 |
| 招股價 | 86.0 - 116.0 |
| 認購倍數 | 5.16 倍 |
| 中籤概率 | 申請4手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 50 | 2686 | 1 手 | 40.0200 % | 2686名申請人中1075名獲發50股 |
| 甲 100 | 685 | 1 手 | 35.0400 % | 685名申請人中480名獲發50股 |
| 甲 150 | 253 | 1 手 | 31.0900 % | 253名申請人中236名獲發50股 |
| 甲 200 | 158 | 1 手 | 29.5900 % | 另加158名申請人中29名獲發額外50股 |
| 甲 250 | 173 | 1 手 | 28.2100 % | 另加173名申請人中71名獲發額外50股 |
| 甲 300 | 87 | 1 手 | 27.200 % | 另加87名申請人中55名獲發額外50股 |
| 甲 350 | 47 | 1 手 | 26.1400 % | 另加47名申請人中39名獲發額外50股 |
| 甲 400 | 254 | 2 手 | 25.00 % | |
| 甲 450 | 36 | 2 手 | 24.6900 % | 另加36名申請人中8名獲發額外50股 |
| 甲 500 | 179 | 2 手 | 24.1900 % | 另加179名申請人中75名獲發額外50股 |
