简介
发行资料
股票编号 | 09890.HK |
股票名称 | 中旭未來 |
保荐人 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 |
包销商 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 招商证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 招商证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 |
全球协调 |
中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 招商证券(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
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招股价 | 11.0 - 14.0 |
上市价 | 14.0 |
每手股数 | 200 |
全球发售股数 | 1897.60万 |
公开发售股数 | 948.80万 |
国际发售股数 | 948.80万 |
招股日期 | 2023-09-18 - 2023-09-21 |
上市日期 | 2023-09-28 |
入场费 | 港元 2828.24 |
认购倍数 | 104.0 |
市价 | 74.82亿 |
市盈率 | 13.05 |
一手中籤率 | 50.0 % |
申请人数 | 17818 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国广东省广州市天河区奥林匹克体育中心南路9号B座 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 吴旭波 |
公司秘书 |
曾颖雯 |
电话 | (40062)33555 |
主要股东 |
吴旭波(49.45%);吴璇(7.20%) |
主要业务 | 公司是中国的网络游戏产品发行商,致力于在中国营销及运营网络游戏(尤其是手机游戏)。 |
用途
1、约30.0%或41.4百万港元将用于在未来四年加强及扩大网络游戏发行业务及其他营销业务以及消费品业务;
2、约30.0%或41.4百万港元将分配用于在未来四年扩大及深化与全生命周期价值链上主要市场参与者的合作,从而实现增长战略;
3、约10.0%或13.8百万港元将分配用于在未来四年改善技术基础设施及提高内部研发能力;
4、约10.0%或13.8百万港元将用于在未来四年支持拓展国外的选定市场及发展海外业务的整体策略;
5、约10.0%或13.8百万港元将用于自上市后第二年至第四年探索潜在战略收购机会,相信其将使能够扩展现有的游戏产品组合、提高技术能力,并增强对客户的价值主张;
6、约10.0%或13.8百万港元将用作运营资金及一般企业用途。
高层介绍
吴旭波 | 主席,首席执行官兼执行董事 |
简介
吴旭波先生,38岁,为我们的联合创始人、执行董事、主席兼首席执行官。吴先生于互联网技术行业拥有逾16年丰富经验。吴先生于2021年9月获亚洲品牌盛典组委会列为中国品牌优秀企业家,并于2021年4月获上饶市人民政府列为第二届全球饶商大会创新饶商。吴先生分别于2019年5月及2018年5月获共青团上饶市委员会及上饶市青年联合会联合授予「上饶十大杰出青年」称号及上饶青年五四奖章。吴先生于2015年5月创办本集团以来担任江西贪玩主席及董事。在此之前,吴先生于2008年12月至2015年1月任职于广州维动网络科技有限公司(为专注于网页游戏运营及营销的公司),其最后职位为营销总监,负责整体营销事务,共同创办91wan网页游戏平台。吴先生于2006年7月获得中国江西司法警官职业学院法警大专文凭。
吴璇 | 执行董事 |
简介
吴璇女士,38岁,为我们的联合创始人、执行董事兼首席运营官。吴女士于互联网技术行业拥有逾15年丰富经验。吴女士于2021年7月获第十届中国金融峰会列为2021行业影响力人物,并于2020年12月获《哈佛商业评论》列入2020中国新增长先锋人物榜。吴女士自2020年9月起担任艾菲效果营销奖的董事会成员及担任2021年艾菲效果营销奖终审评判。吴女士自2015年5月起担任江西贪玩董事。在此之前,吴女士于2008年12月至2015年3月在广州维动网络科技有限公司任职,其最后职位为营销总监,共同创办91wan网页游戏平台。吴女士于2011年1月通过兼职学习获得中国华南师范大学人力资源管理学士学位。
宋司筠 | 独立非执行董事 |
简介
宋司筠女士,36岁,为独立非执行董事。宋女士于2020年8月至2021年10月担任金景资本(为专注于投资医疗保健行业的投资基金)的合伙人。在此之前,宋女士(i)于2008年8月至2015年5月担任广发证券股份有限公司(于联交所上市(股份代号:01776)及深圳证券交易所上市(股票代码:000776)的上市公司)投资银行部总监,彼负责企业首次公开发售及私募等股权融资服务;(ii)于2016年7月至2017年12月担任中融国际信托有限公司董事总经理,负责股权投资及上市公司业务;及(iii)于2017年12月至2019年12月担任广州民投产业投资管理有限公司总经理,负责医疗保健行业的股权投资。宋女士于2008年6月获得中国西南财经大学金融学学士学位。
配售结果
申请人数 | 17818 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
顶头申购张数 | 36 张 |
招股定价 | 14.0 |
招股价 | 11.0 - 14.0 |
认购倍数 | 104.0 倍 |
中籤概率 | 申请7手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 200 | 6608 | 1 手 | 50.0 % | 6608名申请人中的3304名获配发200股股份 |
甲 400 | 885 | 1 手 | 34.8600 % | 885名申请人中的617名获配发200股股份 |
甲 600 | 2057 | 1 手 | 24.0800 % | 2057名申请人中的1486名获配发200股股份 |
甲 800 | 360 | 1 手 | 18.9600 % | 360名申请人中的273名获配发200股股份 |
甲 1000 | 459 | 1 手 | 16.0300 % | 459名申请人中的368名获配发200股股份 |
甲 1200 | 146 | 1 手 | 15.0700 % | 146名申请人中的132名获配发200股股份 |
甲 1400 | 156 | 1 手 | 14.2900 % | |
甲 1600 | 109 | 1 手 | 13.0700 % | 另加109名申请人中的5名获配发额外200股股份 |
甲 1800 | 87 | 1 手 | 12.0100 % | 另加87名申请人中的7名获配发额外200股股份 |
甲 2000 | 481 | 1 手 | 11.0200 % | 另加481名申请人中的49名获配发额外200股股份 |