簡介
發行資料
股票編號 | 09890.HK |
股票名稱 | 中旭未來 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 |
包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 招商證券(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 |
賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 招商證券(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 |
全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 招商證券(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司
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招股價 | 11.0 - 14.0 |
上市價 | 14.0 |
每手股數 | 200 |
全球發售股數 | 1897.60萬 |
公開發售股數 | 948.80萬 |
國際發售股數 | 948.80萬 |
招股日期 | 2023-09-18 - 2023-09-21 |
上市日期 | 2023-09-28 |
入場費 | 港元 2828.24 |
認購倍數 | 104.0 |
市價 | 74.82億 |
市盈率 | 13.05 |
一手中籤率 | 50.0 % |
申請人數 | 17818 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國廣東省廣州市天河區奧林匹克體育中心南路9號B座 |
過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 吳旭波 |
公司秘書 |
曾穎雯 |
電話 | (40062)33555 |
主要股東 |
吳旭波(49.45%);吳璇(7.20%) |
主要業務 | 公司是中國的網絡游戲產品發行商,致力于在中國營銷及運營網絡游戲(尤其是手機游戲)。 |
用途
1、約30.0%或41.4百萬港元將用於在未來四年加強及擴大網絡游戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務;
2、約30.0%或41.4百萬港元將分配用於在未來四年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作,從而實現增長戰略;
3、約10.0%或13.8百萬港元將分配用於在未來四年改善技術基礎設施及提高內部研發能力;
4、約10.0%或13.8百萬港元將用於在未來四年支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略;
5、約10.0%或13.8百萬港元將用於自上市后第二年至第四年探索潛在戰略收購機會,相信其將使能夠擴展現有的游戲產品組合、提高技術能力,並增強對客戶的價值主張;
6、約10.0%或13.8百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。
高層介紹
吳旭波 | 主席,首席執行官兼執行董事 |
簡介
吳旭波先生,為我們的聯合創始人、執行董事、主席。吳先生于互聯網技術行業擁有逾16年豐富經驗。吳先生于2021年9月獲亞洲品牌盛典組委會列為中國品牌優秀企業家,并于2021年4月獲上饒市人民政府列為第二屆全球饒商大會創新饒商。吳先生分別于2019年5月及2018年5月獲共青團上饒市委員會及上饒市青年聯合會聯合授予「上饒十大杰出青年」稱號及上饒青年五四獎章。吳先生于2015年5月創辦本集團以來擔任江西貪玩主席及董事。在此之前,吳先生于2008年12月至2015年1月任職于廣州維動網絡科技有限公司(為專注于網頁游戲運營及營銷的公司),其最后職位為營銷總監,負責整體營銷事務,共同創辦91wan網頁游戲平臺。吳先生于2006年7月獲得中國江西司法警官職業學院法警大專文憑。
吳璇 | 執行董事 |
簡介
吳璇女士,38歲,為我們的聯合創始人、執行董事兼首席運營官。吳女士于互聯網技術行業擁有逾15年豐富經驗。吳女士于2021年7月獲第十屆中國金融峰會列為2021行業影響力人物,并于2020年12月獲《哈佛商業評論》列入2020中國新增長先鋒人物榜。吳女士自2020年9月起擔任艾菲效果營銷獎的董事會成員及擔任2021年艾菲效果營銷獎終審評判。吳女士自2015年5月起擔任江西貪玩董事。在此之前,吳女士于2008年12月至2015年3月在廣州維動網絡科技有限公司任職,其最后職位為營銷總監,共同創辦91wan網頁游戲平臺。吳女士于2011年1月通過兼職學習獲得中國華南師范大學人力資源管理學士學位。
宋司筠 | 獨立非執行董事 |
簡介
宋司筠女士,36歲,為獨立非執行董事。宋女士于2020年8月至2021年10月擔任金景資本(為專注于投資醫療保健行業的投資基金)的合伙人。在此之前,宋女士(i)于2008年8月至2015年5月擔任廣發證券股份有限公司(于聯交所上市(股份代號:01776)及深圳證券交易所上市(股票代碼:000776)的上市公司)投資銀行部總監,彼負責企業首次公開發售及私募等股權融資服務;(ii)于2016年7月至2017年12月擔任中融國際信托有限公司董事總經理,負責股權投資及上市公司業務;及(iii)于2017年12月至2019年12月擔任廣州民投產業投資管理有限公司總經理,負責醫療保健行業的股權投資。宋女士于2008年6月獲得中國西南財經大學金融學學士學位。
配售結果
申請人數 | 17818 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
頂頭申購張數 | 36 張 |
招股定價 | 14.0 |
招股價 | 11.0 - 14.0 |
認購倍數 | 104.0 倍 |
中籤概率 | 申請7手穩中1手 |
回撥比率 | 50.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 200 | 6608 | 1 手 | 50.0 % | 6608名申請人中的3304名獲配發200股股份 |
甲 400 | 885 | 1 手 | 34.8600 % | 885名申請人中的617名獲配發200股股份 |
甲 600 | 2057 | 1 手 | 24.0800 % | 2057名申請人中的1486名獲配發200股股份 |
甲 800 | 360 | 1 手 | 18.9600 % | 360名申請人中的273名獲配發200股股份 |
甲 1000 | 459 | 1 手 | 16.0300 % | 459名申請人中的368名獲配發200股股份 |
甲 1200 | 146 | 1 手 | 15.0700 % | 146名申請人中的132名獲配發200股股份 |
甲 1400 | 156 | 1 手 | 14.2900 % | |
甲 1600 | 109 | 1 手 | 13.0700 % | 另加109名申請人中的5名獲配發額外200股股份 |
甲 1800 | 87 | 1 手 | 12.0100 % | 另加87名申請人中的7名獲配發額外200股股份 |
甲 2000 | 481 | 1 手 | 11.0200 % | 另加481名申請人中的49名獲配發額外200股股份 |