简介
发行资料
| 股票编号 | 09901.HK |
| 股票名称 | 新东方－Ｓ |
| 保荐人 |
瑞士信贷(香港)有限公司 美林远东有限公司 瑞士银行香港分行 |
| 包销商 |
瑞士信贷(香港)有限公司 美林远东有限公司 瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 招银国际融资有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 工银国际证券有限公司 麦格理资本股份有限公司 野村国际(香港)有限公司 星合金融集团有限公司 |
| 账簿管理人 |
瑞士信贷(香港)有限公司 美林远东有限公司 瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 招银国际融资有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 工银国际融资有限公司 麦格理资本股份有限公司 野村国际(香港)有限公司 星合金融集团有限公司 |
| 全球协调 |
瑞士信贷(香港)有限公司 美林远东有限公司 瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 |
| 招股价 | 1399.0 - 1399.0 |
| 上市价 | 1190.0 |
| 每手股数 | 10 |
| 全球发售股数 | 851.00万 |
| 公开发售股数 | 51.06万 |
| 国际发售股数 | 799.94万 |
| 招股日期 | 2020-10-29 - 2020-11-03 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 入场费 | 港元 14130.98 |
| 认购倍数 | 1.55 |
| 市价 | 2009.78亿 |
| 市盈率 | 73.05 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申请人数 | 11513 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国北京市海淀区海淀中街6号 |
| 过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 俞敏洪 |
| 公司秘书 |
- |
| 电话 | (8610) 6090 8000 |
| 主要股东 |
俞敏洪(12.3%) |
| 主要业务 | 公司致力于教育及启迪各个年龄段的学生，以发挥其潜能、建立自信并赋予学生全球视野，使学生同时了解及鉴赏中国传统文化及现代西方文化，并通过「新东方独有的」创新教学及启发式指导来激发学生的学习热情。 |
用途
1、约40%用于透过我们的持续创新及技术投资以及改善我们的OMO系统的功能及效率以及其他学习平台来增强学生的学习体验；
2、约30%用于我们的业务增长及地区扩张；
3、约20%用于战略投资及收购；
4、约10%用作一般企业目的及营运资金需求。
高层介绍
| 俞敏洪 | 执行主席兼董事 |
简介
俞敏洪，本公司创始人，自2001年其任董事会主席兼首席执行官。他还担任了北京青年企业家协会副会长，以及中国民主同盟中央委员会的教育委员会副主席。在1993年创办本公司第一所学校之前，他在1985至1991年间任北京大学英语讲师。他在北京大学获英语专业学士学位。于2001年8月1日获委任为新东方教育科技集团主席兼董事。
| 周成刚 | 行政总裁兼董事 |
简介
周成刚，2000年进入本公司，自2006年12月起任执行副总裁，且自2010年11月起担任董事一职。他于2003至2006年12月间任本公司副总裁，2003年至2007年间任新东方学校北京区总裁，2000年至2003年间任新东方学校上海区总裁。1998至2000年间，他是BBC亚太地区的一名通讯员，且是其节目主持人。他在苏州大学获得英语学士学位，并在澳大利亚麦觉里大学获通信硕士学位。于2010年11月1日获委任为新东方教育科技集团董事，并自2016年9月1日起担任行政总裁。
| 谢东萤 | 董事 |
简介
谢东萤是自2016年起担任首席执行官高级顾问，自2007年起担任中国民办教育服务提供商新东方教育科技集团董事。 在担任现职之前，谢先生于2005年至2015年担任该公司首席财务官，并于2009年至2016年担任总裁。此外，谢先生担任独立董事，公司治理委员会成员和审计主席 北京安吉利教育有限公司独立董事，审计委员会主席。此前，谢先生曾任独立董事，公司治理委员会委员，审计委员会主席。 世界有限公司和中国数字电视控股有限公司。自2016年10月31日起担任百胜中国控股有限公司独立董事。
配售结果
| 申请人数 | 11513 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 顶头申购张数 | 0 张 |
| 招股定价 | 1190.0 |
| 招股价 | 1399.0 - 1399.0 |
| 认购倍数 | 1.55 倍 |
| 中籤概率 | 申请1手稳中1手 |
| 回拨比率 | - |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 10 | 7460 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 20 | 963 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 30 | 876 | 2 手 | 93.00 % | 另876份申请中有692份可额外获发10股股份 |
| 甲 40 | 295 | 2 手 | 73.200 % | 另295份申请中有274份可额外获发10股股份 |
| 甲 50 | 334 | 3 手 | 60.0 % | |
| 甲 60 | 109 | 3 手 | 59.00 % | 另109份申请中有59份可额外获发10股股份 |
| 甲 70 | 142 | 4 手 | 57.100 % | |
| 甲 80 | 85 | 4 手 | 57.100 % | 另85份申请中有48份可额外获发10股股份 |
| 甲 90 | 47 | 5 手 | 55.600 % | |
| 甲 100 | 533 | 5 手 | 55.00 % | 另533份申请中有267份可额外获发10股股份 |
