簡介
發行資料
| 股票編號 | 09901.HK |
| 股票名稱 | 新東方－Ｓ |
| 保薦人 |
瑞士信貸(香港)有限公司 美林遠東有限公司 瑞士銀行香港分行 |
| 包銷商 |
瑞士信貸(香港)有限公司 美林遠東有限公司 瑞士銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 工銀國際證券有限公司 麥格理資本股份有限公司 野村國際(香港)有限公司 星合金融集團有限公司 |
| 賬簿管理人 |
瑞士信貸(香港)有限公司 美林遠東有限公司 瑞士銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 工銀國際融資有限公司 麥格理資本股份有限公司 野村國際(香港)有限公司 星合金融集團有限公司 |
| 全球協調 |
瑞士信貸(香港)有限公司 美林遠東有限公司 瑞士銀行香港分行
中國國際金融香港證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司 |
| 招股價 | 1399.0 - 1399.0 |
| 上市價 | 1190.0 |
| 每手股數 | 10 |
| 全球發售股數 | 851.00萬 |
| 公開發售股數 | 51.06萬 |
| 國際發售股數 | 799.94萬 |
| 招股日期 | 2020-10-29 - 2020-11-03 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 入場費 | 港元 14130.98 |
| 認購倍數 | 1.55 |
| 市價 | 2009.78億 |
| 市盈率 | 73.05 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申請人數 | 11513 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國北京市海淀區海淀中街6號 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 俞敏洪 |
| 公司秘書 |
- |
| 電話 | (8610) 6090 8000 |
| 主要股東 |
俞敏洪(12.3%) |
| 主要業務 | 公司致力于教育及啟迪各個年齡段的學生，以發揮其潛能、建立自信并賦予學生全球視野，使學生同時了解及鑒賞中國傳統文化及現代西方文化，并通過「新東方獨有的」創新教學及啟發式指導來激發學生的學習熱情。 |
用途
1、約40%用於透過我們的持續創新及技術投資以及改善我們的OMO系統的功能及效率以及其他學習平臺來增強學生的學習體驗；
2、約30%用於我們的業務增長及地區擴張；
3、約20%用於戰略投資及收購；
4、約10%用作一般企業目的及營運資金需求。
高層介紹
| 俞敏洪 | 執行主席兼董事 |
簡介
俞敏洪，本公司創始人，自2001年其任董事會主席兼首席執行官。他還擔任了北京青年企業家協會副會長，以及中國民主同盟中央委員會的教育委員會副主席。在1993年創辦本公司第一所學校之前，他在1985至1991年間任北京大學英語講師。他在北京大學獲英語專業學士學位。于2001年8月1日獲委任為新東方教育科技集團主席兼董事。
| 周成剛 | 行政總裁兼董事 |
簡介
周成剛，2000年進入本公司，自2006年12月起任執行副總裁，且自2010年11月起擔任董事一職。他于2003至2006年12月間任本公司副總裁，2003年至2007年間任新東方學校北京區總裁，2000年至2003年間任新東方學校上海區總裁。1998至2000年間，他是BBC亞太地區的一名通訊員，且是其節目主持人。他在蘇州大學獲得英語學士學位，并在澳大利亞麥覺里大學獲通信碩士學位。于2010年11月1日獲委任為新東方教育科技集團董事，并自2016年9月1日起擔任行政總裁。
| 謝東螢 | 董事 |
簡介
謝東螢是自2016年起擔任首席執行官高級顧問，自2007年起擔任中國民辦教育服務提供商新東方教育科技集團董事。 在擔任現職之前，謝先生于2005年至2015年擔任該公司首席財務官，并于2009年至2016年擔任總裁。此外，謝先生擔任獨立董事，公司治理委員會成員和審計主席 北京安吉利教育有限公司獨立董事，審計委員會主席。此前，謝先生曾任獨立董事，公司治理委員會委員，審計委員會主席。 世界有限公司和中國數字電視控股有限公司。自2016年10月31日起擔任百勝中國控股有限公司獨立董事。
配售結果
| 申請人數 | 11513 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 1190.0 |
| 招股價 | 1399.0 - 1399.0 |
| 認購倍數 | 1.55 倍 |
| 中籤概率 | 申請1手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 10 | 7460 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 20 | 963 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 30 | 876 | 2 手 | 93.00 % | 另876份申請中有692份可額外獲發10股股份 |
| 甲 40 | 295 | 2 手 | 73.200 % | 另295份申請中有274份可額外獲發10股股份 |
| 甲 50 | 334 | 3 手 | 60.0 % | |
| 甲 60 | 109 | 3 手 | 59.00 % | 另109份申請中有59份可額外獲發10股股份 |
| 甲 70 | 142 | 4 手 | 57.100 % | |
| 甲 80 | 85 | 4 手 | 57.100 % | 另85份申請中有48份可額外獲發10股股份 |
| 甲 90 | 47 | 5 手 | 55.600 % | |
| 甲 100 | 533 | 5 手 | 55.00 % | 另533份申請中有267份可額外獲發10股股份 |
