简介
发行资料
股票编号 | 09955.HK |
股票名称 | 智云健康 |
保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 摩根大通证券(远东)有限公司 |
包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
华盛资本证券有限公司 |
账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
华盛资本证券有限公司 |
全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
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招股价 | 30.5 - 30.5 |
上市价 | 30.5 |
每手股数 | 100 |
全球发售股数 | 1900.00万 |
公开发售股数 | 190.00万 |
国际发售股数 | 1710.00万 |
招股日期 | 2022-06-23 - 2022-06-28 |
上市日期 | 2022-07-06 |
入场费 | 港元 3080.73 |
认购倍数 | 7.89 |
市价 | 179.05亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.0 % |
申请人数 | 8629 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号(海创园)4楼401、403及405(A)室 |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | 匡明 |
公司秘书 |
刘梦雅,冯慧森 |
电话 | |
主要股东 |
HaoYuan health Limited(15.23%) Prime Forest Assets Limited(12.49%) 上海旗骥科技合伙企业(有限合伙)(5.47%) SIG Global China Fund I LLLP(5.38%) IDG实体(5.18%) |
主要业务 | 公司为医院和药店提供医疗用品和SaaS产品,为制药公司提供数字营销服务,为患者提供在线问诊和处方开具,所有均围绕着慢病管理。 |
用途
1、约60%预计将用于业务扩张,在全国范围内扩大我们的医院网络;
2、约25%预计将用于提高我们的医学知识和技术能力,以加强我们在数字医疗行业的领导地位;
3、约5%预计将用于通过战略伙伴关系、投资和收购其他业务来扩大我们的生态系统,以补充我们的有机成长战略;
4、约10%预计将用于营运资金和一般公司用途。
高层介绍
匡明 | 董事长、执行董事兼行政总裁 |
简介
匡明先生,41岁,是公司创始人、执行董事、董事长兼首席执行官。匡先生主要负责集团的整体战略规划、业务方向及研发项目。 匡先生现时为集团若干子公司之法定代表人及执行董事及╱或总经理,包括杭州康晟、杭州康明、91健康上海、上海康檬健康管理咨询有限公司、海南智云远程医疗中心有限公司、杭州智云齐康生物医药有限责任公司、海南优医科技有限公司、山东国一堂大药房连锁有限公司、银邦保险经纪、深圳市银小保科技有限公司、91健康杭州、江苏新万格医疗科技有限公司、海南智云互联网医院有限公司。 匡先生在中国及美国的医疗和科技行业拥有逾15年经验。在成立本公司之前,匡先生于2012年7月至2015年1月期间在强生公司(纽交所:JNJ)担任亚太区科技高级战略营销经理。2011年10月至2012年4月,匡先生在强生公司美国分公司工作。2006年4月至2010年9月,匡先生在英特尔中国公司亚太业务发展部担任多个技术职务。 匡先生于2002年7月获得同济大学电子工程学士学位,并于2006年3月获得上海交通大学通信工程硕士学位。彼还于2012年3月获得了剑桥大学贾奇商学院的工商管理硕士学位。
李家聪 | 非执行董事 |
简介
李家聪先生,40岁,于2021年5月21日获委任为公司董事,并改任为公司的非执行董事,自上市起生效。彼主要负责监督及向董事会提供指导及独立判断。 李先生目前任周大福企业有限公司(「CTFE」)高级副总裁,自2014年9月起负责在亚洲及全球医疗保健领域的投资业务。李先生亦自2015年8月起担任联合医务集团有限公司(一家联交所上市公司,股份代号:722)的执行董事;自2015年8月起担任华润医疗控股有限公司(一家联交所上市公司,股份代号:1515,前称凤凰医疗集团股份有限公司)的独立非执行董事;并自2021年6月起担任凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(一家深圳证券交易所(股份代码:002821)及联交所(股份代码:6821)上市公司)的独立非执行董事。彼在法律和金融方面拥有逾15年经验。 2005年1月至2008年2月,彼在富而德律师事务所担任律师;2008年3月至2009年1月,在瑞银集团香港分行投资银行部担任分析师。彼其后加入了德意志银行香港分行,离职前任企业融资部总监,任职时间为2009年1月至2014年8月。 李先生分别于2003年7月和2004年6月获得伦敦政治经济学院法学学士学位和香港大学法学研究生证书。彼自2007年9月起成为香港高等法院律师,并自2013年2月起成为英格兰和威尔士高级法院律师(非执业)。
洪伟力 | 独立非执行董事 |
简介
洪伟力博士,52岁,将成为公司独立非执行董事,于上市前生效,主要负责监督并向董事会提供独立判断。 洪博士在中国及海外金融机构和资本市场拥有丰富的金融和投资经验。2016年11月至2018年9月,彼曾担任华人文化集团公司的总裁兼首席研究官。在加入华人文化之前,彼于2014年2月至2016年3月担任歌斐资产管理有限公司的合伙人,负责私募股权和风险投资基金(「私募╱风险投资母基金」)和直接投资。洪博士还于2008年4月至2012年4月期间担任KTB投资集团的管理合伙人,并于2004年6月至2007年7月期间担任荷兰国际集团中国公司的业务发展主管。 洪博士还担任叮咚(开曼)有限公司(一家纽约证券交易所上市公司,股份代号:DDL)、秦淮数据集团控股有限公司(一家纳斯达克股票市场上市公司,股份代号:CD)、瑞思教育开曼有限公司(一家纳斯达克股票市场上市公司,股份代号:REDU)及罗莱生活科技股份有限公司(一家深圳证券交易所上市公司,股份代号:002293)的独立董事。 洪博士目前担任复旦大学经济学院客座教授和硕士生导师;以及泛海国际金融学院客座教授。彼亦为复旦大学全球校友会副主席。 洪博士获得复旦大学经济学学士和博士学位。
配售结果
申请人数 | 8629 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
顶头申购张数 | 3 张 |
招股定价 | 30.5 |
招股价 | 30.5 - 30.5 |
认购倍数 | 7.89 倍 |
中籤概率 | 申请4手稳中1手 |
回拨比率 | - |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 100 | 5092 | 1 手 | 50.0 % | 5092名申请人中的2546名将获得100股股份 |
甲 200 | 555 | 1 手 | 34.7700 % | 555名申请人中的386名将获得100股股份 |
甲 300 | 937 | 1 手 | 29.0300 % | 937名申请人中的816名将获得100股股份 |
甲 400 | 185 | 1 手 | 25.00 % | |
甲 500 | 274 | 1 手 | 24.0100 % | 另274名申请人中的55名将获得额外100股股份 |
甲 600 | 107 | 1 手 | 23.0500 % | 另107名申请人中的41名将获得额外100股股份 |
甲 700 | 55 | 1 手 | 22.0800 % | 另55名申请人中的30名将获得额外100股股份 |
甲 800 | 47 | 1 手 | 21.0100 % | 另47名申请人中的32名将获得额外100股股份 |
甲 900 | 31 | 1 手 | 20.7900 % | 另31名申请人中的27名将获得额外100股股份 |
甲 1000 | 295 | 2 手 | 20.0 % |