簡介
發行資料
股票編號 | 09955.HK |
股票名稱 | 智雲健康 |
保薦人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(遠東)有限公司 |
包銷商 |
摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際融資有限公司
華盛資本證券有限公司 |
賬簿管理人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際融資有限公司
華盛資本證券有限公司 |
全球協調 |
摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際融資有限公司
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招股價 | 30.5 - 30.5 |
上市價 | 30.5 |
每手股數 | 100 |
全球發售股數 | 1900.00萬 |
公開發售股數 | 190.00萬 |
國際發售股數 | 1710.00萬 |
招股日期 | 2022-06-23 - 2022-06-28 |
上市日期 | 2022-07-06 |
入場費 | 港元 3080.73 |
認購倍數 | 7.89 |
市價 | 179.05億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 50.0 % |
申請人數 | 8629 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路998號(海創園)4樓401、403及405(A)室 |
過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2980 1333 |
董事局主席 | 匡明 |
公司秘書 |
劉夢雅,馮慧森 |
電話 | |
主要股東 |
HaoYuan health Limited(15.23%) Prime Forest Assets Limited(12.49%) 上海旗驥科技合伙企業(有限合伙)(5.47%) SIG Global China Fund I LLLP(5.38%) IDG實體(5.18%) |
主要業務 | 公司為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品,為制藥公司提供數字營銷服務,為患者提供在線問診和處方開具,所有均圍繞著慢病管理。 |
用途
1、約60%預計將用於業務擴張,在全國范圍內擴大我們的醫院網絡;
2、約25%預計將用於提高我們的醫學知識和技術能力,以加強我們在數字醫療行業的領導地位;
3、約5%預計將用於通過戰略伙伴關系、投資和收購其他業務來擴大我們的生態系統,以補充我們的有機成長戰略;
4、約10%預計將用於營運資金和一般公司用途。
高層介紹
匡明 | 董事長、執行董事兼行政總裁 |
簡介
匡明先生,41歲,是公司創始人、執行董事、董事長兼首席執行官。匡先生主要負責集團的整體戰略規劃、業務方向及研發項目。 匡先生現時為集團若干子公司之法定代表人及執行董事及╱或總經理,包括杭州康晟、杭州康明、91健康上海、上海康檬健康管理咨詢有限公司、海南智云遠程醫療中心有限公司、杭州智云齊康生物醫藥有限責任公司、海南優醫科技有限公司、山東國一堂大藥房連鎖有限公司、銀邦保險經紀、深圳市銀小保科技有限公司、91健康杭州、江蘇新萬格醫療科技有限公司、海南智云互聯網醫院有限公司。 匡先生在中國及美國的醫療和科技行業擁有逾15年經驗。在成立本公司之前,匡先生于2012年7月至2015年1月期間在強生公司(紐交所:JNJ)擔任亞太區科技高級戰略營銷經理。2011年10月至2012年4月,匡先生在強生公司美國分公司工作。2006年4月至2010年9月,匡先生在英特爾中國公司亞太業務發展部擔任多個技術職務。 匡先生于2002年7月獲得同濟大學電子工程學士學位,并于2006年3月獲得上海交通大學通信工程碩士學位。彼還于2012年3月獲得了劍橋大學賈奇商學院的工商管理碩士學位。
李家聰 | 非執行董事 |
簡介
李家聰先生,40歲,于2021年5月21日獲委任為公司董事,并改任為公司的非執行董事,自上市起生效。彼主要負責監督及向董事會提供指導及獨立判斷。 李先生目前任周大福企業有限公司(「CTFE」)高級副總裁,自2014年9月起負責在亞洲及全球醫療保健領域的投資業務。李先生亦自2015年8月起擔任聯合醫務集團有限公司(一家聯交所上市公司,股份代號:722)的執行董事;自2015年8月起擔任華潤醫療控股有限公司(一家聯交所上市公司,股份代號:1515,前稱鳳凰醫療集團股份有限公司)的獨立非執行董事;并自2021年6月起擔任凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司(一家深圳證券交易所(股份代碼:002821)及聯交所(股份代碼:6821)上市公司)的獨立非執行董事。彼在法律和金融方面擁有逾15年經驗。 2005年1月至2008年2月,彼在富而德律師事務所擔任律師;2008年3月至2009年1月,在瑞銀集團香港分行投資銀行部擔任分析師。彼其后加入了德意志銀行香港分行,離職前任企業融資部總監,任職時間為2009年1月至2014年8月。 李先生分別于2003年7月和2004年6月獲得倫敦政治經濟學院法學學士學位和香港大學法學研究生證書。彼自2007年9月起成為香港高等法院律師,并自2013年2月起成為英格蘭和威爾士高級法院律師(非執業)。
洪偉力 | 獨立非執行董事 |
簡介
洪偉力博士,52歲,將成為公司獨立非執行董事,于上市前生效,主要負責監督并向董事會提供獨立判斷。 洪博士在中國及海外金融機構和資本市場擁有豐富的金融和投資經驗。2016年11月至2018年9月,彼曾擔任華人文化集團公司的總裁兼首席研究官。在加入華人文化之前,彼于2014年2月至2016年3月擔任歌斐資產管理有限公司的合伙人,負責私募股權和風險投資基金(「私募╱風險投資母基金」)和直接投資。洪博士還于2008年4月至2012年4月期間擔任KTB投資集團的管理合伙人,并于2004年6月至2007年7月期間擔任荷蘭國際集團中國公司的業務發展主管。 洪博士還擔任叮咚(開曼)有限公司(一家紐約證券交易所上市公司,股份代號:DDL)、秦淮數據集團控股有限公司(一家納斯達克股票市場上市公司,股份代號:CD)、瑞思教育開曼有限公司(一家納斯達克股票市場上市公司,股份代號:REDU)及羅萊生活科技股份有限公司(一家深圳證券交易所上市公司,股份代號:002293)的獨立董事。 洪博士目前擔任復旦大學經濟學院客座教授和碩士生導師;以及泛海國際金融學院客座教授。彼亦為復旦大學全球校友會副主席。 洪博士獲得復旦大學經濟學學士和博士學位。
配售結果
申請人數 | 8629 人 |
一手中籤率 | 50.0 % |
頂頭申購張數 | 3 張 |
招股定價 | 30.5 |
招股價 | 30.5 - 30.5 |
認購倍數 | 7.89 倍 |
中籤概率 | 申請4手穩中1手 |
回撥比率 | - |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 100 | 5092 | 1 手 | 50.0 % | 5092名申請人中的2546名將獲得100股股份 |
甲 200 | 555 | 1 手 | 34.7700 % | 555名申請人中的386名將獲得100股股份 |
甲 300 | 937 | 1 手 | 29.0300 % | 937名申請人中的816名將獲得100股股份 |
甲 400 | 185 | 1 手 | 25.00 % | |
甲 500 | 274 | 1 手 | 24.0100 % | 另274名申請人中的55名將獲得額外100股股份 |
甲 600 | 107 | 1 手 | 23.0500 % | 另107名申請人中的41名將獲得額外100股股份 |
甲 700 | 55 | 1 手 | 22.0800 % | 另55名申請人中的30名將獲得額外100股股份 |
甲 800 | 47 | 1 手 | 21.0100 % | 另47名申請人中的32名將獲得額外100股股份 |
甲 900 | 31 | 1 手 | 20.7900 % | 另31名申請人中的27名將獲得額外100股股份 |
甲 1000 | 295 | 2 手 | 20.0 % |