简介
发行资料
股票编号 | 09961.HK |
股票名称 | 携程集团—S |
保荐人 |
摩根大通证券(远东)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司 |
包销商 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 工银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 农银国际证券有限公司 星展亚洲融资有限公司 瑞穗证券亚洲有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 |
账簿管理人 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 工银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 农银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 瑞穗证券亚洲有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 |
全球协调 |
摩根大通证券(亚太)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 高盛(亚洲)有限责任公司
香港上海汇丰银行有限公司
招银国际融资有限公司 |
招股价 | 0.0 - 333.0 |
上市价 | 268.0 |
每手股数 | 50 |
全球发售股数 | 3163.56万 |
公开发售股数 | 348.00万 |
国际发售股数 | 2815.57万 |
招股日期 | 2021-04-08 - 2021-04-13 |
上市日期 | 2021-04-19 |
入场费 | 港元 16817.78 |
认购倍数 | 17.78 |
市价 | 1695.67亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 35.0 % |
申请人数 | 63162 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海长宁区金钟路968号 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 梁建章 |
公司秘书 |
- |
电话 | |
主要股东 |
百度实体(10.9%) 梁建章及高管(6.4%) Naspers Limited(5.2%) |
主要业务 | 公司是全球领先的一站式旅行平台,可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。 |
用途
1、约45%用于为拓展我们的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金;
2、约45%用于对技术进行投资以巩固我们在产品及服务领域的领先市场地位并提高我们的经营效率;
3、约10%用于一般公司用途。
高层介绍
梁建章 | 董事会执行主席 |
简介
梁建章,担任公司董事。2010年10月成为公司独立董事。他是携程旅游网国际有限公司(一家中国领先的酒店住机票、拎包旅行、商务旅游管理的旅游服务提供商,在纳斯达克股市上市)的创立人之一,担任首席执行官和董事会主席。2000年至2006年1月,担任携程旅游的首席执行官,并且自公司成立起就是董事会成员。在携程旅游创立之前,他于1991年至1999年在美国和中国的甲骨文公司担任多种技术与管理职位,包括1997年至1999年在甲骨文(中国)公司ERP咨询部门的领导职位。他还是如家快捷酒店管理公司(中国的一家领先的经济型酒店,在纳斯达克上市)董事会成员,以及世纪佳缘网站国际有限公司(中国的一家在线约会公司,在纳斯达克上市)的董事会成员。他获得乔治亚理工学院的学士和硕士学位,在斯坦福大学获得博士学位,还参加过复旦大学本科课程的学习。于二零一八年三月获委任为同程艺龙控股有限公司董事会联席董事长及于二零一八年六月获委任为同程艺龙控股有限公司非执行董事。2003年8月起担任携程集团有限公司董事会主席及2000年3月起担任携程集团有限公司董事。
范敏 | 董事会副主席兼总裁 |
简介
范敏,2007年10月当选为公司董事。他是公司的创立人之一,是携程旅游公司现任董事会副主席和总裁。2000年至2004年,他是携程旅游的首席营运官和执行副总裁,1999年在创立公司之前,他是上海旅游服务公司(一家领先的中国国内旅游代理公司)的首席执行官。1990年至1997年在上海新亚洲酒店管理公司担任多个高级管理职位。他拥有上海交通大学的学士和硕士学位,并且在瑞士洛桑酒店管理学院深造。范先生自2006年10月起担任携程集团有限公司董事,且自2013年3月起担任携程集团有限公司董事会副主席。范先生自2009年2月起担任携程集团有限公司总裁。
孙洁 | 首席执行官兼董事 |
简介
孙洁,2010年10月担任独立董事。她在证券交易委员会报告、金融和会计领域具有丰富的经验。2012年5月担任携程旅游的首席营运官,2005年12月至2012年4月,担任首席财务官。1997年至2005年,她在证券交易委员会和应用材料公司外部报告部门担任领导职位。在进入应用材料公司之前,她在加利福尼亚州硅谷的毕马威工作。她是美国注册会计师协会和加州注册会计师协会的成员。她在弗罗里达大学商学院以优异的成绩获得学士学位,1987年至1989年参加了北京大学法学院的本科生课程的学习项目。自2016年11月起担任携程集团有限公司首席执行官兼董事。于2021年6月1日获委任为友邦保险控股有限公司独立非执行董事。
配售结果
申请人数 | 63162 人 |
一手中籤率 | 35.0 % |
顶头申购张数 | 2 张 |
招股定价 | 268.0 |
招股价 | 0.0 - 333.0 |
认购倍数 | 17.78 倍 |
中籤概率 | 申请18手稳中1手 |
回拨比率 | 11.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 50 | 38681 | 1 手 | 35.00 % | 38681份中的13538份将获得50股股份 |
甲 100 | 7307 | 1 手 | 23.400 % | 7307份中的3420份将获得50股股份 |
甲 150 | 1989 | 1 手 | 20.0100 % | 1989份中的1194份将获得50股股份 |
甲 200 | 1650 | 1 手 | 18.00 % | 1650份中的1188份将获得50股股份 |
甲 250 | 1435 | 1 手 | 14.5100 % | 1435份中的1041份将获得50股股份 |
甲 300 | 1735 | 1 手 | 12.300 % | 1735份中的1280份将获得50股股份 |
甲 350 | 481 | 1 手 | 10.9900 % | 481份中的370份将获得50股股份 |
甲 400 | 490 | 1 手 | 10.0 % | 490份中的392份将获得50股股份 |
甲 450 | 374 | 1 手 | 9.4800 % | 374份中的319份将获得50股股份 |
甲 500 | 2064 | 1 手 | 8.800 % | 2064份中的1816份将获得50股股份 |