簡介
發行資料
股票編號 | 09961.HK |
股票名稱 | 攜程集團—S |
保薦人 |
摩根大通證券(遠東)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |
包銷商 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司
香港上海匯豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 工銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 農銀國際證券有限公司 星展亞洲融資有限公司 瑞穗證券亞洲有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 |
賬簿管理人 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司
香港上海匯豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 工銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 農銀國際融資有限公司 星展亞洲融資有限公司 瑞穗證券亞洲有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 |
全球協調 |
摩根大通證券(亞太)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司
香港上海匯豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 |
招股價 | 0.0 - 333.0 |
上市價 | 268.0 |
每手股數 | 50 |
全球發售股數 | 3163.56萬 |
公開發售股數 | 348.00萬 |
國際發售股數 | 2815.57萬 |
招股日期 | 2021-04-08 - 2021-04-13 |
上市日期 | 2021-04-19 |
入場費 | 港元 16817.78 |
認購倍數 | 17.78 |
市價 | 1695.67億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 35.0 % |
申請人數 | 63162 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國上海長寧區金鐘路968號 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 梁建章 |
公司秘書 |
- |
電話 | |
主要股東 |
百度實體(10.9%) 梁建章及高管(6.4%) Naspers Limited(5.2%) |
主要業務 | 公司是全球領先的一站式旅行平臺,可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。 |
用途
1、約45%用於為拓展我們的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;
2、約45%用於對技術進行投資以鞏固我們在產品及服務領域的領先市場地位並提高我們的經營效率;
3、約10%用於一般公司用途。
高層介紹
梁建章 | 董事會執行主席 |
簡介
梁建章,擔任公司董事。2010年10月成為公司獨立董事。他是攜程旅游網國際有限公司(一家中國領先的酒店住機票、拎包旅行、商務旅游管理的旅游服務提供商,在納斯達克股市上市)的創立人之一,擔任首席執行官和董事會主席。2000年至2006年1月,擔任攜程旅游的首席執行官,并且自公司成立起就是董事會成員。在攜程旅游創立之前,他于1991年至1999年在美國和中國的甲骨文公司擔任多種技術與管理職位,包括1997年至1999年在甲骨文(中國)公司ERP咨詢部門的領導職位。他還是如家快捷酒店管理公司(中國的一家領先的經濟型酒店,在納斯達克上市)董事會成員,以及世紀佳緣網站國際有限公司(中國的一家在線約會公司,在納斯達克上市)的董事會成員。他獲得喬治亞理工學院的學士和碩士學位,在斯坦福大學獲得博士學位,還參加過復旦大學本科課程的學習。于二零一八年三月獲委任為同程藝龍控股有限公司董事會聯席董事長及于二零一八年六月獲委任為同程藝龍控股有限公司非執行董事。2003年8月起擔任攜程集團有限公司董事會主席及2000年3月起擔任攜程集團有限公司董事。
范敏 | 董事會副主席兼總裁 |
簡介
范敏,2007年10月當選為公司董事。他是公司的創立人之一,是攜程旅游公司現任董事會副主席和總裁。2000年至2004年,他是攜程旅游的首席營運官和執行副總裁,1999年在創立公司之前,他是上海旅游服務公司(一家領先的中國國內旅游代理公司)的首席執行官。1990年至1997年在上海新亞洲酒店管理公司擔任多個高級管理職位。他擁有上海交通大學的學士和碩士學位,并且在瑞士洛桑酒店管理學院深造。范先生自2006年10月起擔任攜程集團有限公司董事,且自2013年3月起擔任攜程集團有限公司董事會副主席。范先生自2009年2月起擔任攜程集團有限公司總裁。
孫潔 | 首席執行官兼董事 |
簡介
孫潔,2010年10月擔任獨立董事。她在證券交易委員會報告、金融和會計領域具有豐富的經驗。2012年5月擔任攜程旅游的首席營運官,2005年12月至2012年4月,擔任首席財務官。1997年至2005年,她在證券交易委員會和應用材料公司外部報告部門擔任領導職位。在進入應用材料公司之前,她在加利福尼亞州硅谷的畢馬威工作。她是美國注冊會計師協會和加州注冊會計師協會的成員。她在弗羅里達大學商學院以優異的成績獲得學士學位,1987年至1989年參加了北京大學法學院的本科生課程的學習項目。自2016年11月起擔任攜程集團有限公司首席執行官兼董事。于2021年6月1日獲委任為友邦保險控股有限公司獨立非執行董事。
配售結果
申請人數 | 63162 人 |
一手中籤率 | 35.0 % |
頂頭申購張數 | 2 張 |
招股定價 | 268.0 |
招股價 | 0.0 - 333.0 |
認購倍數 | 17.78 倍 |
中籤概率 | 申請18手穩中1手 |
回撥比率 | 11.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
---|---|---|---|---|
甲 50 | 38681 | 1 手 | 35.00 % | 38681份中的13538份將獲得50股股份 |
甲 100 | 7307 | 1 手 | 23.400 % | 7307份中的3420份將獲得50股股份 |
甲 150 | 1989 | 1 手 | 20.0100 % | 1989份中的1194份將獲得50股股份 |
甲 200 | 1650 | 1 手 | 18.00 % | 1650份中的1188份將獲得50股股份 |
甲 250 | 1435 | 1 手 | 14.5100 % | 1435份中的1041份將獲得50股股份 |
甲 300 | 1735 | 1 手 | 12.300 % | 1735份中的1280份將獲得50股股份 |
甲 350 | 481 | 1 手 | 10.9900 % | 481份中的370份將獲得50股股份 |
甲 400 | 490 | 1 手 | 10.0 % | 490份中的392份將獲得50股股份 |
甲 450 | 374 | 1 手 | 9.4800 % | 374份中的319份將獲得50股股份 |
甲 500 | 2064 | 1 手 | 8.800 % | 2064份中的1816份將獲得50股股份 |