简介
发行资料
股票编号 | 09995.HK |
股票名称 | 荣昌生物-B |
保荐人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通证券(远东)有限公司 |
包销商 |
摩根士丹利亚洲有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
瑞士银行香港分行
中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 海通国际证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
账簿管理人 |
摩根士丹利亚洲有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
瑞士银行香港分行
中银国际亚洲有限公司 交银国际证券有限公司 海通国际证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
全球协调 |
摩根士丹利亚洲有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通证券(亚太)有限公司
瑞士银行香港分行
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招股价 | 50.3 - 52.1 |
上市价 | 52.1 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 7653.70万 |
公开发售股数 | 3061.50万 |
国际发售股数 | 4592.20万 |
招股日期 | 2020-10-28 - 2020-11-02 |
上市日期 | 2020-11-09 |
入场费 | 港元 26312.5 |
认购倍数 | 53.43 |
市价 | 249.22亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 90.0 % |
申请人数 | 22261 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国山东省自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 王威东 |
公司秘书 |
李嘉,谭栢如 |
电话 | (8653) 5611 3511 |
主要股东 |
荣达(21.4%) 国投实体(7.38%) |
主要业务 | 公司是一家正在进入商业化阶段的生物制药公司,致力于发现、开发和商业化创新的、有特色的生物药,用于治疗中国乃至全球多种医疗需求未被满足的自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。 |
用途
1、约50.0%,或243.65百万美元(1,888.29百万港元),将主要用于候选药物的临床开发及商业化;
2、约25.0%,或121.82百万美元(944.14百万港元)将用于拨付建设新生产设施以扩大商业生产产能;
3、约15.0%,或73.09百万美元(566.49百万港元)将用于偿还荣昌制药借款;
4、约10.0%,或48.73百万美元(377.66百万港元)将用作一般企业及营运资金用途。
高层介绍
王威东 | 董事长兼执行董事 |
简介
王威东先生,1959年9月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,学士。于1982年7月获得黑龙江商学院(现称哈尔滨商业大学)中药制药专业的工学学士学位。于1993年3月创办荣昌制药并自其成立起担任董事长及法定代表人;2013年6月至今担任迈百瑞生物董事;2015年1月至今担任荣昌生物美国董事;2013年10月至2020年4月担任公司董事,2019年6月至今担任公司董事长,2020年5月至今担任公司执行董事,主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。王威东先生自2018年3月起担任第十三届全国人大代表,并获得“山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“烟台开发区功勋人物”、“扎根烟台开发区创业二十年特殊贡献企业家”等称号。
房健民 | 首席科学官、首席执行官兼执行董事 |
简介
房健民先生,1962年5月出生,男,加拿大国籍,博士。于1998年5月获得加拿大达尔豪斯大学(Dalhousie University)的生物学博士学位,并于1997年至2000年期间在哈佛大学医学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011年4月至今担任荣昌生物美国董事,2013年6月至2020年3月担任迈百瑞生物总裁,2013年6月至今担任迈百瑞生物董事长,2017年1月至今担任荣昌制药董事,2019年9月至今担任荣昌生物中国香港董事,2020年5月至今担任荣昌生物医药上海董事;2008年10月至2020年4月担任公司董事、首席执行官兼首席科学官,2020年5月至今担任公司执行董事、首席执行官兼首席科学官,为公司的联合创始人,主要负责公司的整体管理、业务与战略规划,并全面负责公司药物研发工作。房健民先生自2009年9月起担任上海同济大学生命科学和技术学院分子医学教授、博士生导师,于2010年3月获得山东省“泰山学者海外特聘专家”称号,自2012年12月起担任“重大新药创制”国家科技重大专项总体专家组成员,房健民先生也是中国药学会理事、中国医药生物技术协会单克隆抗体专业委员会的副主任委员、中国医药创新促进会药物研发专业委员会副主任委员。
何如意 | 临床研究主管、首席医学官兼执行董事 |
简介
何如意先生,1961年3月出生,男,美国国籍,博士。于1983年8月、1986年7月分别获得中国医科大学的医学学士学位与医学硕士学位,于1999年7月取得美国霍华德大学(Howard University)的内科医学博士学位。1986年7月至1988年3月任中国医科大学附属第一医院内科医生,1988年3月至1996年6月作为美国国家卫生研究院的访问学者,1996年6月至1999年6月任美国华盛顿哥伦比亚特区霍德华大学医院及附属医院内科医生;1999年7月至2016年7月在美国食品药品监督管理局美国药审中心担任医学主任、医疗团队负责人、代理副总监等职务;2016年7月至2018年10月任国家食品药品监督管理总局(现为国家药品监督管理局)药品审评中心的首席科学家;2018年10月至今担任国投招商投资管理有限公司的医药健康首席科学家;2020年5月至今担任苏州泽璟生物制药股份有限公司执行董事、首席医学官兼临床研究主管,主要负责苏州泽璟生物制药股份有限公司的临床需求、医学支持、临床药理、注册合规、药物安全、临床研究及统计的管理工作。
配售结果
申请人数 | 22261 人 |
一手中籤率 | 90.0 % |
顶头申购张数 | 17 张 |
招股定价 | 52.1 |
招股价 | 50.3 - 52.1 |
认购倍数 | 53.43 倍 |
中籤概率 | 申请5手稳中1手 |
回拨比率 | 40.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 10706 | 1 手 | 90.0 % | 10706份申请中有9635份获分配500股股份 |
甲 1000 | 2349 | 1 手 | 48.00 % | 2349份申请中有2255份获分配500股股份 |
甲 1500 | 736 | 1 手 | 32.300 % | 736份申请中有713份获分配500股股份 |
甲 2000 | 1010 | 1 手 | 24.500 % | 1010份申请中有990份获分配500股股份 |
甲 2500 | 483 | 1 手 | 20.0 % | |
甲 3000 | 408 | 1 手 | 17.300 % | 加408份申请中有16份获分配额外500股股份 |
甲 3500 | 465 | 1 手 | 15.200 % | 加465份申请中有28份获分配额外500股股份 |
甲 4000 | 284 | 1 手 | 13.700 % | 加284份申请中有28份获分配额外500股股份 |
甲 4500 | 154 | 1 手 | 13.400 % | 加154份申请中有31份获分配额外500股股份 |
甲 5000 | 650 | 1 手 | 13.00 % | 加650份申请中有195份获分配额外500股股份 |