簡介
發行資料
股票編號 | 09995.HK |
股票名稱 | 榮昌生物-B |
保薦人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通證券(遠東)有限公司 |
包銷商 |
摩根士丹利亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
瑞士銀行香港分行
中銀國際亞洲有限公司 交銀國際證券有限公司 海通國際證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
賬簿管理人 |
摩根士丹利亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
瑞士銀行香港分行
中銀國際亞洲有限公司 交銀國際證券有限公司 海通國際證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
全球協調 |
摩根士丹利亞洲有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 摩根大通證券(亞太)有限公司
瑞士銀行香港分行
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招股價 | 50.3 - 52.1 |
上市價 | 52.1 |
每手股數 | 500 |
全球發售股數 | 7653.70萬 |
公開發售股數 | 3061.50萬 |
國際發售股數 | 4592.20萬 |
招股日期 | 2020-10-28 - 2020-11-02 |
上市日期 | 2020-11-09 |
入場費 | 港元 26312.5 |
認購倍數 | 53.43 |
市價 | 249.22億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 90.0 % |
申請人數 | 22261 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國山東省自由貿易試驗區煙臺片區煙臺開發區北京中路58號 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 王威東 |
公司秘書 |
李嘉,譚栢如 |
電話 | (8653) 5611 3511 |
主要股東 |
榮達(21.4%) 國投實體(7.38%) |
主要業務 | 公司是一家正在進入商業化階段的生物制藥公司,致力于發現、開發和商業化創新的、有特色的生物藥,用于治療中國乃至全球多種醫療需求未被滿足的自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。 |
用途
1、約50.0%,或243.65百萬美元(1,888.29百萬港元),將主要用於候選藥物的臨床開發及商業化;
2、約25.0%,或121.82百萬美元(944.14百萬港元)將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能;
3、約15.0%,或73.09百萬美元(566.49百萬港元)將用於償還榮昌制藥借款;
4、約10.0%,或48.73百萬美元(377.66百萬港元)將用作一般企業及營運資金用途。
高層介紹
王威東 | 董事長兼執行董事 |
簡介
王威東先生,1959年9月出生,男,中國國籍,無境外永久居留權,學士。于1982年7月獲得黑龍江商學院(現稱哈爾濱商業大學)中藥制藥專業的工學學士學位。于1993年3月創辦榮昌制藥并自其成立起擔任董事長及法定代表人;2013年6月至今擔任邁百瑞生物董事;2015年1月至今擔任榮昌生物美國董事;2013年10月至2020年4月擔任公司董事,2019年6月至今擔任公司董事長,2020年5月至今擔任公司執行董事,主要負責公司的整體管理、業務與戰略規劃。王威東先生自2018年3月起擔任第十三屆全國人大代表,并獲得“山東省非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者”、“煙臺開發區功勛人物”、“扎根煙臺開發區創業二十年特殊貢獻企業家”等稱號。
房健民 | 首席科學官、首席執行官兼執行董事 |
簡介
房健民先生,1962年5月出生,男,加拿大國籍,博士。于1998年5月獲得加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)的生物學博士學位,并于1997年至2000年期間在哈佛大學醫學院外科、波士頓兒童醫院開展專注于癌癥方面的博士后研究。2011年4月至今擔任榮昌生物美國董事,2013年6月至2020年3月擔任邁百瑞生物總裁,2013年6月至今擔任邁百瑞生物董事長,2017年1月至今擔任榮昌制藥董事,2019年9月至今擔任榮昌生物中國香港董事,2020年5月至今擔任榮昌生物醫藥上海董事;2008年10月至2020年4月擔任公司董事、首席執行官兼首席科學官,2020年5月至今擔任公司執行董事、首席執行官兼首席科學官,為公司的聯合創始人,主要負責公司的整體管理、業務與戰略規劃,并全面負責公司藥物研發工作。房健民先生自2009年9月起擔任上海同濟大學生命科學和技術學院分子醫學教授、博士生導師,于2010年3月獲得山東省“泰山學者海外特聘專家”稱號,自2012年12月起擔任“重大新藥創制”國家科技重大專項總體專家組成員,房健民先生也是中國藥學會理事、中國醫藥生物技術協會單克隆抗體專業委員會的副主任委員、中國醫藥創新促進會藥物研發專業委員會副主任委員。
何如意 | 臨床研究主管、首席醫學官兼執行董事 |
簡介
何如意先生,1961年3月出生,男,美國國籍,博士。于1983年8月、1986年7月分別獲得中國醫科大學的醫學學士學位與醫學碩士學位,于1999年7月取得美國霍華德大學(Howard University)的內科醫學博士學位。1986年7月至1988年3月任中國醫科大學附屬第一醫院內科醫生,1988年3月至1996年6月作為美國國家衛生研究院的訪問學者,1996年6月至1999年6月任美國華盛頓哥倫比亞特區霍德華大學醫院及附屬醫院內科醫生;1999年7月至2016年7月在美國食品藥品監督管理局美國藥審中心擔任醫學主任、醫療團隊負責人、代理副總監等職務;2016年7月至2018年10月任國家食品藥品監督管理總局(現為國家藥品監督管理局)藥品審評中心的首席科學家;2018年10月至今擔任國投招商投資管理有限公司的醫藥健康首席科學家;2020年5月至今擔任蘇州澤璟生物制藥股份有限公司執行董事、首席醫學官兼臨床研究主管,主要負責蘇州澤璟生物制藥股份有限公司的臨床需求、醫學支持、臨床藥理、注冊合規、藥物安全、臨床研究及統計的管理工作。
配售結果
申請人數 | 22261 人 |
一手中籤率 | 90.0 % |
頂頭申購張數 | 17 張 |
招股定價 | 52.1 |
招股價 | 50.3 - 52.1 |
認購倍數 | 53.43 倍 |
中籤概率 | 申請5手穩中1手 |
回撥比率 | 40.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 500 | 10706 | 1 手 | 90.0 % | 10706份申請中有9635份獲分配500股股份 |
甲 1000 | 2349 | 1 手 | 48.00 % | 2349份申請中有2255份獲分配500股股份 |
甲 1500 | 736 | 1 手 | 32.300 % | 736份申請中有713份獲分配500股股份 |
甲 2000 | 1010 | 1 手 | 24.500 % | 1010份申請中有990份獲分配500股股份 |
甲 2500 | 483 | 1 手 | 20.0 % | |
甲 3000 | 408 | 1 手 | 17.300 % | 加408份申請中有16份獲分配額外500股股份 |
甲 3500 | 465 | 1 手 | 15.200 % | 加465份申請中有28份獲分配額外500股股份 |
甲 4000 | 284 | 1 手 | 13.700 % | 加284份申請中有28份獲分配額外500股股份 |
甲 4500 | 154 | 1 手 | 13.400 % | 加154份申請中有31份獲分配額外500股股份 |
甲 5000 | 650 | 1 手 | 13.00 % | 加650份申請中有195份獲分配額外500股股份 |