簡介
發行資料
| 股票編號 | 06880.HK |
| 股票名稱 | MOMENTA-W |
| 保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 德意志證券亞洲有限公司 |
| 包銷商 |
中國國際金融香港證券有限公司 德意志銀行香港分行 摩根大通證券(亞太)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
老虎證券(香港)環球有限公司 |
| 賬簿管理人 |
中國國際金融香港證券有限公司 德意志銀行香港分行 摩根大通證券(亞太)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
老虎證券(香港)環球有限公司 |
| 全球協調 |
中國國際金融香港證券有限公司 德意志銀行香港分行 摩根大通證券(亞太)有限公司 |
| 招股價 | 295.6 - 295.6 |
| 上市價 | - |
| 每手股數 | 20 |
| 全球發售股數 | 1993.83萬 |
| 公開發售股數 | 199.38萬 |
| 國際發售股數 | 1794.45萬 |
| 招股日期 | 2026-06-29 - 2026-07-03 |
| 上市日期 | 2026-07-08 |
| 入場費 | 港元 5971.62 |
| 認購倍數 | 12.82 |
| 市價 | 696.25億 |
| 市盈率 | -18.22 |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國江蘇省蘇州市相城區青龍港路58號天成時代商務廣場23層 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 曹旭東 |
| 公司秘書 |
邵永球,黃俊穎 |
| 電話 | (86512)6618 2558 |
| 主要股東 |
ZJSmart Holdings Limited(8.65%) General Motors Holdings LLC(8.58%) Bigsail Holdings(7.17%) 梅賽德斯—奔馳集團(6.13%) |
| 主要業務 | 公司是一家領先的自動駕駛公司,在技術進步及商業成就等方面均處于領先地位。無論是以截至2026年2月28日止過去十二個月搭載公司城市NOA解決方案的車輛銷量,還是以截至2026年2月28日搭載公司城市NOA解決方案的累計量產車型款數計算,公司在全球所有獨立智能駕駛解決方案提供商中均排名第一。公司專注于開發及商業化智能駕駛技術,以提升出行于物流領域的安全性和效率,具體包括通過量產車解決方案以及規模化自動駕駛出行應用來實現。公司目前正處于部署L3╱L4級自動駕駛解決方案的早期階段,并正持續向更高級別的自動化演進。 |
用途
1、約60%(即3,368.8百萬港元)將於未來五年內用於強化主線研發,包括主線算法、自動化工具鏈以及Momenta主線平臺,以鞏固在智能駕駛行業技術創新方面的領先優勢;
2、約20%(即1,122.9百萬港元)將用於加速本公司自動駕駛出租車服務解決方案的商業化進程與規模化發展;
3、約10%(即561.5百萬港元)將用於鞏固量產車解決方案、支持下一代產品開發,並進一步深化與全球整車廠的長期合作;
4、約10%(即561.5百萬港元)將用作營運資金及一般企業用途,包括日常營運所需、因業務擴張產生的開支,以及其他支持業務計劃實施的用途。
高層介紹
| 曹旭東 | 主席兼執行董事 |
簡介
曹旭東先生,自2016年9月創辦集團起擔任董事及首席執行官。彼于2026年1月獲委任為董事會主席,并于2026年1月20日調任為執行董事。此外,曹先生現為若干附屬公司之董事及╱或高級管理層成員。彼主要負責監督集團的整體管理、組織發展及戰略項目開發。曹先生在科技行業領域擁有逾15年經驗。于創辦集團前,曹先生曾于2010年11月至2015年10月在微軟亞洲研究院擔任研究員,主要負責包括搜索引擎、機器學習云服務及云存儲系統等方面的研發。自2015年11月至2016年8月,彼曾任商湯集團股份有限公司(「商湯集團」)(一家于聯交所上市的人工智能公司(股份代號:0020(港幣柜臺)及80020(人民幣柜臺))執行研發總監,主要負責領導及監督包括基于互聯網的人臉識別技術在內的多項技術創新的研發。曹先生于2008年7月獲得位于北京的清華大學工程力學與航天航空工程專業工學學士學位。
| 夏炎 | 執行董事 |
簡介
夏炎博士,于2016年9月聯合創立集團時,擔任公司的高級研發總監。彼于2020年1月獲委任為董事,并自2025年4月起擔任高級副總裁。彼于2026年1月20日調任為執行董事。此外,夏博士目前為我們若干附屬公司的董事及╱或高級管理層成員。彼主要負責我們整體解決方案的研發活動,包括開發及改進基礎模型、算法、框架及基礎設施設計,以支持我們的解決方案至完全自動駕駛。夏博士擁有超過十年的深度學習及技術研發經驗。在聯合創立集團之前,彼自2015年12月至2016年8月在商湯集團擔任高級研發科學家,主要負責深度學習及計算機視覺的研究。夏博士分別于2010年7月及2015年11月獲得位于安徽的中國科學技術大學自動化學士學位及控制科學與工程專業工學博士學位。
| 孫剛 | 執行董事 |
簡介
孫剛博士,于2016年9月聯合創立集團時,擔任公司的高級研發總監。彼于2021年1月獲委任為董事,并自2025年4月起擔任高級副總裁。彼于2026年1月20日調任為執行董事。此外,孫博士目前為我們若干附屬公司的董事及╱或高級管理層成員。彼主要負責研發活動以及量產。孫博士擁有超過十年的算法經驗。在聯合創立集團之前,彼自2015年7月至2016年9月在商湯集團擔任計算機視覺研究員,主要負責算法研發。孫博士于2009年6月獲得位于天津的南開大學軟件工程專業工學學士學位。彼進一步于2015年7月獲得位于北京的中國科學院軟件研究所計算機科學與技術專業工學博士學位。
| 孫環 | 執行董事 |
簡介
孫環女士,于2016年9月聯合創立集團時,擔任公司的營銷總監。彼于2017年1月獲委任為董事,并自2025年4月起擔任高級副總裁。彼于2026年1月20日獲調任為執行董事。此外,孫女士目前為我們若干附屬公司的董事及╱或高級管理層成員。彼主要負責集團的銷售、營銷、商務拓展及海外運營。孫女士擁有超過16年的品牌推廣、媒體、市場分析及銷售經驗。在聯合創立集團之前,自2013年至2015年,彼曾任風險投資公司ESO Fund的研究助理,主要負責建立數據驅動的研究流程及方法體系。此外,孫女士曾任Rokid Inc.(一家科技公司)的產品經理。彼主要負責人工智能賦能的家用設備進行市場分析及產品開發,以推動該等設備拓展至新市場。孫女士于2010年7月獲得位于北京的清華大學新聞學學士學位。彼進一步于2013年6月獲得美國麻省理工學院比較媒體研究碩士學位。
| 安韌 | 執行董事 |
簡介
安韌女士,于2024年9月加入集團,擔任公司投融資高級總監,并自2025年6月起擔任首席幕僚長。安女士于2026年1月獲委任為董事,并于2026年1月20日調任為執行董事。此外,安女士目前為我們若干附屬公司的董事。彼主要負責監督集團的股權投資及融資以及戰略創新業務線。安女士擁有超過12年的戰略咨詢及投資經驗。于加入集團前,安女士于2013年9月至2015年7月在羅蘭貝格企業管理(上海)有限公司(一家主要從事提供戰略咨詢服務的公司)擔任顧問,主要負責提供咨詢服務。自2015年7月至2018年4月,彼擔任中國光大控股有限公司(一家于香港聯交所上市的公司(股份代號:165),主要從事提供金融服務)的高級投資經理,主要負責高新技術產業投資。自2018年5月至2024年9月,彼擔任特斯聯科技集團有限公司(一家AI及IoT解決方案提供商)的董事會秘書兼副總裁,主要負責融資相關事務、戰略以及與主要客戶的關系管理。安女士于2013年7月獲得位于北京的清華大學經濟與金融專業經濟學學士學位。此外,安女士于2023年7月獲錄取進入光華—凱洛格EMBA項目,并自2023年9月起開始在中國北京大學及美國西北大學攻讀高級工商管理碩士學位。