简介
发行资料
股票编号 | 02126.HK |
股票名称 | 药明巨诺-B |
保荐人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 瑞银证券香港有限公司 |
包销商 |
高盛(亚洲)有限责任公司 瑞士银行香港分行 中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
工银国际证券有限公司 浦银国际融资有限公司 未来资产证券(香港)有限公司 中银国际亚洲有限公司 |
账簿管理人 |
高盛(亚洲)有限责任公司 瑞士银行香港分行 中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
工银国际融资有限公司 浦银国际融资有限公司 未来资产证券(香港)有限公司 中银国际亚洲有限公司 |
全球协调 |
高盛(亚洲)有限责任公司 瑞士银行香港分行 中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
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招股价 | 20.0 - 23.8 |
上市价 | 23.8 |
每手股数 | 500 |
全球发售股数 | 9769.20万 |
公开发售股数 | 4884.60万 |
国际发售股数 | 4884.60万 |
招股日期 | 2020-10-22 - 2020-10-28 |
上市日期 | 2020-11-03 |
入场费 | 港元 12019.92 |
认购倍数 | 449.42 |
市价 | 89.53亿 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 5.0 % |
申请人数 | 259674 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国上海自由贸易试验区美盛路225号42号楼4楼 |
过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 李怡平 |
公司秘书 |
梁雪颖 |
电话 | (8621) 5046 4201 |
主要股东 |
Juno(18.67%) Syracuse Cayman(11.53%) WXAT HK(10.16%) Temasek(6.03%) |
主要业务 | 公司是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司。 |
用途
1、约878.7百万港元(占所得款项净额约40.0%)预期将用于我们的核心候选产品relma-cel;
2、约746.9百万港元(占所得款项净额的34.0%)预期将用于其他侯选产品;
3、约351.5百万港元(占所得款项净额的16.0%)预期将用于潜在管线产品;
4、约219.7百万港元(占所得款项净额的10.0%)预期将用于营运资金及一般公司用途。
高层介绍
李怡平 | 主席、首席执行官兼执行董事 |
简介
李怡平医生(‘医学博士’),药明巨诺(开曼)有限公司执行董事、董事会主席兼首席执行官。李医生于2016年2月15日加入药明巨诺(开曼)有限公司担任首席执行官,于2017年11月14日获委任为董事,并于2020年8月5日调任为药明巨诺(开曼)有限公司执行董事,主要负责集团企业管理、战略规划、业务开发、日常管理及产品研发。加入公司之前,李医生自2012年1月至2015年7月期间担任中国安进生物技术咨询(上海)有限公司(‘安进’)的创办总经理。2006年9月至2011年12月期间,李医生是Kleiner Perkins Caufield & Byers生命科技业务的合伙人,初期负责美国Pandemic Fund,其后于2009年12月至2012年1月期间管理China Fund。李医生管理了多项投资,例如大学的早期发展阶段分拆和成长阶段的公司,并且于2010年成功带领一间投资公司上市。1991年3月至2006年10月期间,李医生在Merck & Co.Inc.(‘Merck’)曾任多个领导职位,兼顾美国及亚洲的临床研究及专营权管理,包括申请Merck疫苗在亚太区的监管审批工作,让Merck的医药业务在中国立足以及扩充Merck在亚洲的专营权公司。李医生于1987年7月在中国复旦大学上海医学院(前称上海医科大学)取得医学博士学位,于1991年12月取得美国University of Montana微生物学硕士学位。
Hans Edgar Bishop | 非执行董事 |
Krishnan Viswanadhan | 非执行董事 |
配售结果
申请人数 | 259674 人 |
一手中籤率 | 5.0 % |
顶头申购张数 | 56 张 |
招股定价 | 23.8 |
招股价 | 20.0 - 23.8 |
认购倍数 | 449.42 倍 |
中籤概率 | 申请80手稳中1手 |
回拨比率 | 50.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
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甲 500 | 147496 | 1 手 | 5.00 % | 147496份申请中有7375份获分配500股股份 |
甲 1000 | 12329 | 1 手 | 3.400 % | 12329份申请中有838份获分配500股股份 |
甲 1500 | 6076 | 1 手 | 2.900 % | 6076份申请中有528份获分配500股股份 |
甲 2000 | 23730 | 1 手 | 2.800 % | 23730份申请中有2658份获分配500股股份 |
甲 2500 | 5046 | 1 手 | 2.700 % | 5046份申请中有681份获分配500股股份 |
甲 3000 | 2592 | 1 手 | 2.500 % | 2592份申请中有389份获分配500股股份 |
甲 3500 | 1344 | 1 手 | 2.400 % | 1344份申请中有226份获分配500股股份 |
甲 4000 | 2645 | 1 手 | 2.300 % | 2645份申请中有487份获分配500股股份 |
甲 4500 | 2715 | 1 手 | 2.200 % | 2715份申请中有538份获分配500股股份 |
甲 5000 | 8673 | 1 手 | 2.100 % | 8673份申请中有1821份获分配500股股份 |