新股详情

药明巨诺-B (02126.HK)

简介

发行资料


股票编号 02126.HK
股票名称 药明巨诺-B
保荐人 高盛(亚洲)有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
包销商 高盛(亚洲)有限责任公司
瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
账簿管理人 高盛(亚洲)有限责任公司
瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
全球协调 高盛(亚洲)有限责任公司
瑞士银行香港分行
中国国际金融香港证券有限公司
招股价 20.0 - 23.8
上市价 23.8
每手股数 500
全球发售股数 9769.20万
公开发售股数 4884.60万
国际发售股数 4884.60万
招股日期 2020-10-22 - 2020-10-28
上市日期 2020-11-03
入场费 港元 12019.92
认购倍数 449.42
市价 89.53亿
市盈率 -
一手中籤率 -
申请人数 -
招股文件 开启

公司概况


公司地址 中国上海自由贸易试验区美盛路225号42号楼4楼
过户登记处 香港中央证券登记有限公司
过户处电话 (852) 2862 8628
董事局主席 李怡平
公司秘书

梁雪颖

电话 (8621) 5046 4201
主要股东

Juno(18.67%)

Syracuse Cayman(11.53%)

WXAT HK(10.16%)

Temasek(6.03%)

主要业务 公司是中国领先的临床及临床前阶段细胞治疗公司。

用途


1、约878.7百万港元(占所得款项净额约40.0%)预期将用于我们的核心候选产品relma-cel;

2、约746.9百万港元(占所得款项净额的34.0%)预期将用于其他侯选产品;

3、约351.5百万港元(占所得款项净额的16.0%)预期将用于潜在管线产品;

4、约219.7百万港元(占所得款项净额的10.0%)预期将用于营运资金及一般公司用途。

高层介绍


李怡平
主席、首席执行官兼执行董事

简介

刘博士,集团非执行董事,于2020年6月30日加入集团,同日获委任为非执行董事,主要负责监察董事会并向董事会提供意见。刘博士是生物技术领域享誉全球的杰出科学家,以T细胞工程和免疫治疗方面的开创性研究闻名,专注于开发颠覆性的创新癌症疗法。刘博士是优瑞科生物技术公司(「优瑞科」)(一家专注于创新型细胞基础癌症免疫疗法的公司)的创始人、行政总裁兼董事和Estrella Immunopharma(一家于纳斯达克上市的公司(纳斯达克:ESLA))的行政总裁兼董事,以及InvisiShield Technologies Ltd.的董事。在创立优瑞科之前,刘博士曾在Chiron Corporation(现已被诺华收购)担任抗体药物研发的首席科学家。凭借在该领域逾二十年的专业经验,刘博士拥有超过300多项专利和已公开的专利申请。刘博士在全球CAR-T专利排名中位居前列且在CAR-T疗法领域占据着突出位置。根据《自然?生物技术》杂志(2020年第38卷)统计,他在全球发明家中排名第14位,拥有169项专利。刘博士始终站在全球医学科学的前沿,致力于推进癌症治疗技术的创新与发展。他不仅专注于实验室研究成果,还积极推动这些技术的临床转化,以造福更多患者。他的工作不仅改变了癌症治疗的格局,还为全球医学科学进步做出了重大贡献。他发明了ARTEMIST细胞工程平台,这是一项颠覆性的T细胞癌症治疗前沿技术。此外,他还是多个首创类临床阶段抗癌药物的发明者,针对各种肿瘤靶点,包括针对治疗癌症骨转移的CSF1、针对多发性骨髓瘤的BCMA以及针对肝癌的AFP及GPC3等药物。刘博士于2007年就其在改善人类健康方面的贡献获得美国国会特别嘉许(Special US Congressional Recognition)。刘博士为 「Biosimilars of Monoclonal Antibodies:A Practical Guide to Manufacturing, Preclinical, and Clinical Development」一书的编辑。刘博士于1988年7月取得中国北京大学细胞生物学及基因学的学士学位,于1996年5月取得美国加州大学伯克利分校分子细胞生物学博士学位。

Hans Edgar Bishop
非执行董事

简介

田先生,在生物制药行业拥有超过二十年的经验。田先生在商业化、市场营销、企业运营和战略管理方面拥有全面的专业能力。在加入集团之前,于2023年5月至2025年12月,其在长春金赛药业有限责任公司担任肿瘤事业部总经理,该公司是长春高新技术产业(集团)股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:000661)的附属公司。任职期间,田先生展现出卓越的管理能力和出色的商业洞察力。他成功引进美适亚并在中国开发了癌性厌食-恶病质综合征(CACS)肿瘤领域,通过精准且具有前瞻性的准入策略纳入了国家医保。同时,他通过引入新的疗法、扩展适应症、加强产品组合的战略深度,从而优化肿瘤管线,搭建了一个面向未来的平台。于2022年1月至2023年4月,田先生担任上海经久生物科技有限公司的首席执行官兼董事,该公司是一家中国的临床阶段企业,他负责中国区所有运营,以及战略发展与规划。于2019年1月至2021年12月,田先生任江苏恒瑞医药股份有限公司肿瘤事业部市场和医学事务负责人及副总经理,该公司在上海证券交易所上市(股票代码:600276),并在香港联交所上市(股票代码:1276)。他领导了市场领先的免疫肿瘤学产品—PD-1抑制剂艾瑞卡?的成功上市,以及包括CDK4/6抑制剂(CDK4/6i)、PARP抑制剂(PARPi)、血小板生成素受体激动剂(TPO-RA)等在内的其他多种创新药物的上市。在其职业生涯的早期,田先生曾任上海罗氏制药市场总监,负责多款肿瘤产品,如厄洛替尼(Tarceva)、贝伐珠单抗(Avastin)和阿特珠单抗(Tecentriq)。他还曾任辉瑞制药的资深国际产品经理,负责管理一系列关键产品并支持进军东亚、北非、中东及拉丁美洲等新兴市场的业务扩张。田先生于2004年6月在上海交通大学医学院获得血液学硕士学位。

Krishnan Viswanadhan
非执行董事

简介

李怡平医生(‘医学博士’),药明巨诺(开曼)有限公司执行董事兼首席执行官。李医生于2016年2月15日加入药明巨诺(开曼)有限公司担任首席执行官,于2017年11月14日获委任为董事,并于2020年8月5日调任为药明巨诺(开曼)有限公司执行董事,主要负责集团企业管理、战略规划、业务开发、日常管理及产品研发。加入公司之前,李医生自2012年1月至2015年7月期间担任中国安进生物技术咨询(上海)有限公司(‘安进’)的创办总经理。2006年9月至2011年12月期间,李医生是Kleiner Perkins Caufield & Byers生命科技业务的合伙人,初期负责美国Pandemic Fund,其后于2009年12月至2012年1月期间管理China Fund。李医生管理了多项投资,例如大学的早期发展阶段分拆和成长阶段的公司,并且于2010年成功带领一间投资公司上市。1991年3月至2006年10月期间,李医生在Merck & Co.Inc.(‘Merck’)曾任多个领导职位,兼顾美国及亚洲的临床研究及专营权管理,包括申请Merck疫苗在亚太区的监管审批工作,让Merck的医药业务在中国立足以及扩充Merck在亚洲的专营权公司。李医生于1987年7月在中国复旦大学上海医学院(前称上海医科大学)取得医学博士学位,于1991年12月取得美国University of Montana微生物学硕士学位。

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