簡介
發行資料
股票編號 | 02126.HK |
股票名稱 | 藥明巨諾-B |
保薦人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 瑞銀證券香港有限公司 |
包銷商 |
高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行 中國國際金融香港證券有限公司
中信里昂證券有限公司
工銀國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 未來資產證券(香港)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 |
賬簿管理人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行 中國國際金融香港證券有限公司
中信里昂證券有限公司
工銀國際融資有限公司 浦銀國際融資有限公司 未來資產證券(香港)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 |
全球協調 |
高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行 中國國際金融香港證券有限公司
中信里昂證券有限公司
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招股價 | 20.0 - 23.8 |
上市價 | 23.8 |
每手股數 | 500 |
全球發售股數 | 9769.20萬 |
公開發售股數 | 4884.60萬 |
國際發售股數 | 4884.60萬 |
招股日期 | 2020-10-22 - 2020-10-28 |
上市日期 | 2020-11-03 |
入場費 | 港元 12019.92 |
認購倍數 | 449.42 |
市價 | 89.53億 |
市盈率 | - |
一手中籤率 | 5.0 % |
申請人數 | 259674 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國上海自由貿易試驗區美盛路225號42號樓4樓 |
過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
董事局主席 | 李怡平 |
公司秘書 |
梁雪穎 |
電話 | (8621) 5046 4201 |
主要股東 |
Juno(18.67%) Syracuse Cayman(11.53%) WXAT HK(10.16%) Temasek(6.03%) |
主要業務 | 公司是中國領先的臨床及臨床前階段細胞治療公司。 |
用途
1、約878.7百萬港元(占所得款項凈額約40.0%)預期將用於我們的核心候選產品relma-cel;
2、約746.9百萬港元(占所得款項凈額的34.0%)預期將用於其他侯選產品;
3、約351.5百萬港元(占所得款項凈額的16.0%)預期將用於潛在管線產品;
4、約219.7百萬港元(占所得款項凈額的10.0%)預期將用於營運資金及一般公司用途。
高層介紹
李怡平 | 主席、首席執行官兼執行董事 |
簡介
李怡平醫生(‘醫學博士’),藥明巨諾(開曼)有限公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。李醫生于2016年2月15日加入藥明巨諾(開曼)有限公司擔任首席執行官,于2017年11月14日獲委任為董事,并于2020年8月5日調任為藥明巨諾(開曼)有限公司執行董事,主要負責集團企業管理、戰略規劃、業務開發、日常管理及產品研發。加入公司之前,李醫生自2012年1月至2015年7月期間擔任中國安進生物技術咨詢(上海)有限公司(‘安進’)的創辦總經理。2006年9月至2011年12月期間,李醫生是Kleiner Perkins Caufield & Byers生命科技業務的合伙人,初期負責美國Pandemic Fund,其后于2009年12月至2012年1月期間管理China Fund。李醫生管理了多項投資,例如大學的早期發展階段分拆和成長階段的公司,并且于2010年成功帶領一間投資公司上市。1991年3月至2006年10月期間,李醫生在Merck & Co.Inc.(‘Merck’)曾任多個領導職位,兼顧美國及亞洲的臨床研究及專營權管理,包括申請Merck疫苗在亞太區的監管審批工作,讓Merck的醫藥業務在中國立足以及擴充Merck在亞洲的專營權公司。李醫生于1987年7月在中國復旦大學上海醫學院(前稱上海醫科大學)取得醫學博士學位,于1991年12月取得美國University of Montana微生物學碩士學位。
Hans Edgar Bishop | 非執行董事 |
Krishnan Viswanadhan | 非執行董事 |
配售結果
申請人數 | 259674 人 |
一手中籤率 | 5.0 % |
頂頭申購張數 | 56 張 |
招股定價 | 23.8 |
招股價 | 20.0 - 23.8 |
認購倍數 | 449.42 倍 |
中籤概率 | 申請80手穩中1手 |
回撥比率 | 50.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 500 | 147496 | 1 手 | 5.00 % | 147496份申請中有7375份獲分配500股股份 |
甲 1000 | 12329 | 1 手 | 3.400 % | 12329份申請中有838份獲分配500股股份 |
甲 1500 | 6076 | 1 手 | 2.900 % | 6076份申請中有528份獲分配500股股份 |
甲 2000 | 23730 | 1 手 | 2.800 % | 23730份申請中有2658份獲分配500股股份 |
甲 2500 | 5046 | 1 手 | 2.700 % | 5046份申請中有681份獲分配500股股份 |
甲 3000 | 2592 | 1 手 | 2.500 % | 2592份申請中有389份獲分配500股股份 |
甲 3500 | 1344 | 1 手 | 2.400 % | 1344份申請中有226份獲分配500股股份 |
甲 4000 | 2645 | 1 手 | 2.300 % | 2645份申請中有487份獲分配500股股份 |
甲 4500 | 2715 | 1 手 | 2.200 % | 2715份申請中有538份獲分配500股股份 |
甲 5000 | 8673 | 1 手 | 2.100 % | 8673份申請中有1821份獲分配500股股份 |