簡介
發行資料
| 股票編號 | 02126.HK |
| 股票名稱 | 藥明巨諾-B |
| 保薦人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 瑞銀證券香港有限公司 |
| 包銷商 |
高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行 中國國際金融香港證券有限公司
中信里昂證券有限公司
工銀國際證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 未來資產證券(香港)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 |
| 賬簿管理人 |
高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行 中國國際金融香港證券有限公司
中信里昂證券有限公司
工銀國際融資有限公司 浦銀國際融資有限公司 未來資產證券(香港)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 |
| 全球協調 |
高盛(亞洲)有限責任公司 瑞士銀行香港分行 中國國際金融香港證券有限公司
中信里昂證券有限公司
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| 招股價 | 20.0 - 23.8 |
| 上市價 | 23.8 |
| 每手股數 | 500 |
| 全球發售股數 | 9769.20萬 |
| 公開發售股數 | 4884.60萬 |
| 國際發售股數 | 4884.60萬 |
| 招股日期 | 2020-10-22 - 2020-10-28 |
| 上市日期 | 2020-11-03 |
| 入場費 | 港元 12019.92 |
| 認購倍數 | 449.42 |
| 市價 | 89.53億 |
| 市盈率 | - |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國上海自由貿易試驗區美盛路225號42號樓4樓 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852) 2862 8628 |
| 董事局主席 | 李怡平 |
| 公司秘書 |
梁雪穎 |
| 電話 | (8621) 5046 4201 |
| 主要股東 |
Juno(18.67%) Syracuse Cayman(11.53%) WXAT HK(10.16%) Temasek(6.03%) |
| 主要業務 | 公司是中國領先的臨床及臨床前階段細胞治療公司。 |
用途
1、約878.7百萬港元(占所得款項凈額約40.0%)預期將用於我們的核心候選產品relma-cel;
2、約746.9百萬港元(占所得款項凈額的34.0%)預期將用於其他侯選產品;
3、約351.5百萬港元(占所得款項凈額的16.0%)預期將用於潛在管線產品;
4、約219.7百萬港元(占所得款項凈額的10.0%)預期將用於營運資金及一般公司用途。
高層介紹
| 李怡平 | 主席、首席執行官兼執行董事 |
簡介
劉博士,集團非執行董事,于2020年6月30日加入集團,同日獲委任為非執行董事,主要負責監察董事會并向董事會提供意見。劉博士是生物技術領域享譽全球的杰出科學家,以T細胞工程和免疫治療方面的開創性研究聞名,專注于開發顛覆性的創新癌癥療法。劉博士是優瑞科生物技術公司(「優瑞科」)(一家專注于創新型細胞基礎癌癥免疫療法的公司)的創始人、行政總裁兼董事和Estrella Immunopharma(一家于納斯達克上市的公司(納斯達克:ESLA))的行政總裁兼董事,以及InvisiShield Technologies Ltd.的董事。在創立優瑞科之前,劉博士曾在Chiron Corporation(現已被諾華收購)擔任抗體藥物研發的首席科學家。憑借在該領域逾二十年的專業經驗,劉博士擁有超過300多項專利和已公開的專利申請。劉博士在全球CAR-T專利排名中位居前列且在CAR-T療法領域占據著突出位置。根據《自然?生物技術》雜志(2020年第38卷)統計,他在全球發明家中排名第14位,擁有169項專利。劉博士始終站在全球醫學科學的前沿,致力于推進癌癥治療技術的創新與發展。他不僅專注于實驗室研究成果,還積極推動這些技術的臨床轉化,以造福更多患者。他的工作不僅改變了癌癥治療的格局,還為全球醫學科學進步做出了重大貢獻。他發明了ARTEMIST細胞工程平臺,這是一項顛覆性的T細胞癌癥治療前沿技術。此外,他還是多個首創類臨床階段抗癌藥物的發明者,針對各種腫瘤靶點,包括針對治療癌癥骨轉移的CSF1、針對多發性骨髓瘤的BCMA以及針對肝癌的AFP及GPC3等藥物。劉博士于2007年就其在改善人類健康方面的貢獻獲得美國國會特別嘉許(Special US Congressional Recognition)。劉博士為 「Biosimilars of Monoclonal Antibodies:A Practical Guide to Manufacturing, Preclinical, and Clinical Development」一書的編輯。劉博士于1988年7月取得中國北京大學細胞生物學及基因學的學士學位,于1996年5月取得美國加州大學伯克利分校分子細胞生物學博士學位。
| Hans Edgar Bishop | 非執行董事 |
簡介
田先生,在生物制藥行業擁有超過二十年的經驗。田先生在商業化、市場營銷、企業運營和戰略管理方面擁有全面的專業能力。在加入集團之前,于2023年5月至2025年12月,其在長春金賽藥業有限責任公司擔任腫瘤事業部總經理,該公司是長春高新技術產業(集團)股份有限公司(于深圳證券交易所上市的公司,股份代號:000661)的附屬公司。任職期間,田先生展現出卓越的管理能力和出色的商業洞察力。他成功引進美適亞并在中國開發了癌性厭食-惡病質綜合征(CACS)腫瘤領域,通過精準且具有前瞻性的準入策略納入了國家醫保。同時,他通過引入新的療法、擴展適應癥、加強產品組合的戰略深度,從而優化腫瘤管線,搭建了一個面向未來的平臺。于2022年1月至2023年4月,田先生擔任上海經久生物科技有限公司的首席執行官兼董事,該公司是一家中國的臨床階段企業,他負責中國區所有運營,以及戰略發展與規劃。于2019年1月至2021年12月,田先生任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司腫瘤事業部市場和醫學事務負責人及副總經理,該公司在上海證券交易所上市(股票代碼:600276),并在香港聯交所上市(股票代碼:1276)。他領導了市場領先的免疫腫瘤學產品—PD-1抑制劑艾瑞卡?的成功上市,以及包括CDK4/6抑制劑(CDK4/6i)、PARP抑制劑(PARPi)、血小板生成素受體激動劑(TPO-RA)等在內的其他多種創新藥物的上市。在其職業生涯的早期,田先生曾任上海羅氏制藥市場總監,負責多款腫瘤產品,如厄洛替尼(Tarceva)、貝伐珠單抗(Avastin)和阿特珠單抗(Tecentriq)。他還曾任輝瑞制藥的資深國際產品經理,負責管理一系列關鍵產品并支持進軍東亞、北非、中東及拉丁美洲等新興市場的業務擴張。田先生于2004年6月在上海交通大學醫學院獲得血液學碩士學位。
| Krishnan Viswanadhan | 非執行董事 |
簡介
李怡平醫生(‘醫學博士’),藥明巨諾(開曼)有限公司執行董事兼首席執行官。李醫生于2016年2月15日加入藥明巨諾(開曼)有限公司擔任首席執行官,于2017年11月14日獲委任為董事,并于2020年8月5日調任為藥明巨諾(開曼)有限公司執行董事,主要負責集團企業管理、戰略規劃、業務開發、日常管理及產品研發。加入公司之前,李醫生自2012年1月至2015年7月期間擔任中國安進生物技術咨詢(上海)有限公司(‘安進’)的創辦總經理。2006年9月至2011年12月期間,李醫生是Kleiner Perkins Caufield & Byers生命科技業務的合伙人,初期負責美國Pandemic Fund,其后于2009年12月至2012年1月期間管理China Fund。李醫生管理了多項投資,例如大學的早期發展階段分拆和成長階段的公司,并且于2010年成功帶領一間投資公司上市。1991年3月至2006年10月期間,李醫生在Merck & Co.Inc.(‘Merck’)曾任多個領導職位,兼顧美國及亞洲的臨床研究及專營權管理,包括申請Merck疫苗在亞太區的監管審批工作,讓Merck的醫藥業務在中國立足以及擴充Merck在亞洲的專營權公司。李醫生于1987年7月在中國復旦大學上海醫學院(前稱上海醫科大學)取得醫學博士學位,于1991年12月取得美國University of Montana微生物學碩士學位。