简介
发行资料
股票编号 | 02460.HK |
股票名称 | 华润饮料 |
保荐人 |
瑞银证券香港有限公司 中银国际亚洲有限公司 中信证券(香港)有限公司
美林(亚太)有限公司
|
包销商 |
瑞士银行香港分行 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司
美林(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 |
账簿管理人 |
瑞士银行香港分行 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司
美林(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 |
全球协调 |
瑞士银行香港分行 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司
美林(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 |
招股价 | 13.5 - 14.5 |
上市价 | 14.5 |
每手股数 | 200 |
全球发售股数 | 34782.62万 |
公开发售股数 | 13913.06万 |
国际发售股数 | 20869.56万 |
招股日期 | 2024-10-15 - 2024-10-18 |
上市日期 | 2024-10-23 |
入场费 | 港元 2929.24 |
认购倍数 | 234.49 |
市价 | 340.43亿 |
市盈率 | 23.36 |
一手中籤率 | 30.0 % |
申请人数 | 61885 |
招股文件 | 开启 |
公司概况
公司地址 | 中国广东省深圳市南山区朗山路22号深圳高新技术产业园区(北区) |
过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
过户处电话 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 张伟通 |
公司秘书 |
钟明辉 |
电话 | (86755)2698 3333 |
主要股东 |
华润集团(饮料)有限公司(51.11%) Plateau Consumer Limited(34.07%) |
主要业务 | 公司是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司,是九十年代初国内较早推出专业化生产包装饮用水的企业之一,主营“怡宝”牌系列包装饮用水。 |
用途
1、于未来三至五年内,所得款项净额的约30%,即1,417.9百万港元,用于战略性扩张和优化产能,以提高整体供应链效率;
2、于未来三至五年内,所得款项净额的约23%,即1,087.1百万港元,用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率;
3、于未来二至三年内,所得款项净额的约23%,即1,087.1百万港元,用于进行销售和营销活动,增强品牌活力,强化品牌形象,提升销售表现;
4、于未来三至五年内,所得款项净额的约3%,即141.8百万港元,用于增强产品研发能力,以持续拓展新的产品品类和SKU;
5、于未来三至五年内,所得款项净额的约3%,即141.8百万港元,用于数字化升级;
6、所得款项净额的约8%,即378.1百万港元,用于进行潜在投资及并购机会;
7、所得款项净额的约10%,即472.6百万港元,作为营运资金及作一般公司用途。
高层介绍
张伟通 | 主席兼执行董事 |
简介
张伟通先生,自 2018 年 12 月起全面负责本集团的经营管理工作,彼于2018年12月至2024年6月担任我们的总裁,自2019年1月起担任我们的董事,自2022年7月起担任董事会主席。张先生于往绩记录期间在本集团实现营收规模及利润增长、增强盈利能力、提升品牌影响力等方面发挥核心作用。张先生于2000年4月加入本集团,于2000年4月至2018年2月,先后担任地区销售经理、部门经理、总经理助理、副总经理及高级副总经理。张先生曾先后负责分管本集团华南及华东分公司。于2017年1月至2018年2月担任高级副总经理期间,彼负责分管本集团的市场营销部、产品研发部、招标办公室、公司事务部,以及本集团的数个销售大区,并协助总经理进行销售管理和运营协调等工作。张先生于饮料行业拥有约30年的经验。加入本集团前,张先生于1994年10月至2000年4月担任味源饮料食品(深圳)有限公司总经理助理。于2018年2月至2018年12月,张先生担任华润五丰有限公司常务副总经理(主持工作)及总经理。张先生于2012年6月获得位于中国广东省的中山大学高级管理人员工商管理硕士学位。
李树清 | 总裁兼执行董事 |
简介
李树清先生,自2024年6月起担任我们的总裁,及自2024年8月起成为我们的董事。李先生于1994年8月至1997年2月担任中国华润总公司石家庄分公司(其总部现称为中国华润有限公司)的业务员。彼于1997年2月至2000年5月担任中国华润有限公司人事部职员。李先生随后任职于华润五丰有限公司(前称五丰行有限公司),于2000年5月至2010年11月历任人事行政部主任、助理经理、副经理、经理和高级经理,并于2010年11月至2011年9月担任助理总经理。随后,彼于2011年9月至2022年6月任职于华润(集团),并担任多个职位,包括董事会办公室助理总经理,办公厅助理主任和办公室副主任。李先生曾于2022年6月至2023年11月担任华润医药商业集团有限公司副总经理。随后,彼于2023年11月至2024年6月担任华润五丰有限公司副总经理。李先生于1994年6月获得中国北京对外经济贸易大学国际贸易专业学士学位。
吴霞 | 首席财务官兼执行董事 |
简介
吴霞女士,自2024年4月起获委任为我们的董事兼首席财务官。于加入本集团前,吴女士于2005年3月至2020年6月任职于江中药业股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司(股份代号:600750)),先后担任财务经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等多个职位,包括于2009年4月至2015年5月担任财务总监,于2009年8月至2012年5月担任董事会秘书。于2020年6月至2024年4月,吴女士担任华润江中制药集团有限责任公司副总经理。吴女士于2010年6月获得位于中国江西省的江西财经大学会计学专业硕士学位。其于2011年12月取得中国高级会计师职称。
配售结果
申请人数 | 61885 人 |
一手中籤率 | 30.0 % |
顶头申购张数 | 64 张 |
招股定价 | 14.5 |
招股价 | 13.5 - 14.5 |
认购倍数 | 234.49 倍 |
中籤概率 | 申请7手稳中1手 |
回拨比率 | 40.0 % |
公告原文 | 开启 |
申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
---|---|---|---|---|
甲 200 | 11329 | 1 手 | 30.0 % | 11329名申请人中有3399名获发200股股份 |
甲 400 | 2258 | 1 手 | 23.8300 % | 2258名申请人中有1076名获发200股股份 |
甲 600 | 2840 | 1 手 | 20.800 % | 2840名申请人中有1772名获发200股股份 |
甲 800 | 1035 | 1 手 | 18.9100 % | 1035名申请人中有783名获发200股股份 |
甲 1000 | 3259 | 1 手 | 17.5400 % | 3259名申请人中有2858名获发200股股份 |
甲 1200 | 578 | 1 手 | 16.5200 % | 578名申请人中有573名获发200股股份 |
甲 1400 | 458 | 1 手 | 15.3200 % | 另加458名申请人中有33名获发额外200股股份 |
甲 1600 | 316 | 1 手 | 14.9900 % | 另加316名申请人中有63名获发额外200股股份 |
甲 1800 | 218 | 1 手 | 14.4200 % | 另加218名申请人中有65名获发额外200股股份 |
甲 2000 | 2313 | 1 手 | 13.9200 % | 另加2313名申请人中有906名获发额外200股股份 |