简介
发行资料
| 股票编号 | 02460.HK |
| 股票名称 | 华润饮料 |
| 保荐人 |
瑞银证券香港有限公司 中银国际亚洲有限公司 中信证券(香港)有限公司
美林(亚太)有限公司
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| 包销商 |
瑞士银行香港分行 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司
美林(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 |
| 账簿管理人 |
瑞士银行香港分行 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司
美林(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 农银国际证券有限公司 建银国际金融有限公司 |
| 全球协调 |
瑞士银行香港分行 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司
美林(亚太)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 |
| 招股价 | 13.5 - 14.5 |
| 上市价 | 14.5 |
| 每手股数 | 200 |
| 全球发售股数 | 34782.62万 |
| 公开发售股数 | 13913.06万 |
| 国际发售股数 | 20869.56万 |
| 招股日期 | 2024-10-15 - 2024-10-18 |
| 上市日期 | 2024-10-23 |
| 入场费 | 港元 2929.24 |
| 认购倍数 | 234.49 |
| 市价 | 340.43亿 |
| 市盈率 | 23.36 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 申请人数 | 61885 |
| 招股文件 | 开启 |
公司概况
| 公司地址 | 中国广东省深圳市南山区朗山路22号深圳高新技术产业园区(北区) |
| 过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 |
| 过户处电话 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 张伟通 |
| 公司秘书 |
钟明辉 |
| 电话 | (86755)2698 3333 |
| 主要股东 |
华润集团(饮料)有限公司(51.11%) Plateau Consumer Limited(34.07%) |
| 主要业务 | 公司是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司,是九十年代初国内较早推出专业化生产包装饮用水的企业之一,主营“怡宝”牌系列包装饮用水。 |
用途
1、于未来三至五年内,所得款项净额的约30%,即1,417.9百万港元,用于战略性扩张和优化产能,以提高整体供应链效率;
2、于未来三至五年内,所得款项净额的约23%,即1,087.1百万港元,用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率;
3、于未来二至三年内,所得款项净额的约23%,即1,087.1百万港元,用于进行销售和营销活动,增强品牌活力,强化品牌形象,提升销售表现;
4、于未来三至五年内,所得款项净额的约3%,即141.8百万港元,用于增强产品研发能力,以持续拓展新的产品品类和SKU;
5、于未来三至五年内,所得款项净额的约3%,即141.8百万港元,用于数字化升级;
6、所得款项净额的约8%,即378.1百万港元,用于进行潜在投资及并购机会;
7、所得款项净额的约10%,即472.6百万港元,作为营运资金及作一般公司用途。
高层介绍
| 张伟通 | 主席兼执行董事 |
简介
高立先生,彼于2007年8月加入华润,先后就职于华润创业有限公司、集团、华润电力控股有限公司(联交所上市公司,股份代号:00836)(「华润电力」)、华润(集团)有限公司(「华润集团」)。高先生曾在集团工作近10年,具有跨领域业务管理经验,并于2012年至2020年期间,担任集团财务总监。彼于2020年3月至2025年1月,先后担任华润集团财务部副总经理、华润电力首席财务官;自2025年1月起担任华润集团财务部总经理。加入华润前,高先生曾在国家审计署工作多年。高先生持有中国东北财经大学经济学本科及硕士学位,并拥有中国注册会计师、国际内部审计师资格。
| 李树清 | 总裁兼执行董事 |
简介
李树清先生,自2024年6月起担任我们的总裁,及自2024年8月起成为我们的董事。李先生于1994年8月至1997年2月担任中国华润总公司石家庄分公司(其总部现称为中国华润有限公司)的业务员。彼于1997年2月至2000年5月担任中国华润有限公司人事部职员。李先生随后任职于华润五丰有限公司(前称五丰行有限公司),于2000年5月至2010年11月历任人事行政部主任、助理经理、副经理、经理和高级经理,并于2010年11月至2011年9月担任助理总经理。随后,彼于2011年9月至2022年6月任职于华润(集团),并担任多个职位,包括董事会办公室助理总经理,办公厅助理主任和办公室副主任。李先生曾于2022年6月至2023年11月担任华润医药商业集团有限公司副总经理。随后,彼于2023年11月至2024年6月担任华润五丰有限公司副总经理。李先生于1994年6月获得中国北京对外经济贸易大学国际贸易专业学士学位。
| 吴霞 | 首席财务官兼执行董事 |
简介
周剑波先生,华润电力控股有限公司高级副总裁。二零一八年一月至十月,任华润集团纪检监察部高级副总监、华润万家有限公司(‘华润万家’)高级副总经理;二零一五年八月至二零一八年一月,任华润集团纪检监察部副总监、华润万家副总经理。周先生持有江南大学法学学士学位。于2024年11月担任华润饮料(控股)有限公司副总裁。于2025年08月29日获委任为华润饮料(控股)有限公司执行董事、战略与投资委员会委员。
配售结果
| 申请人数 | 61885 人 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 顶头申购张数 | 64 张 |
| 招股定价 | 14.5 |
| 招股价 | 13.5 - 14.5 |
| 认购倍数 | 234.49 倍 |
| 中籤概率 | 申请7手稳中1手 |
| 回拨比率 | 40.0 % |
| 公告原文 | 开启 |
| 申购数量 | 申请人数 | 中籤手数 | 中籤率 | 配售结果备註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 200 | 11329 | 1 手 | 30.0 % | 11329名申请人中有3399名获发200股股份 |
| 甲 400 | 2258 | 1 手 | 23.8300 % | 2258名申请人中有1076名获发200股股份 |
| 甲 600 | 2840 | 1 手 | 20.800 % | 2840名申请人中有1772名获发200股股份 |
| 甲 800 | 1035 | 1 手 | 18.9100 % | 1035名申请人中有783名获发200股股份 |
| 甲 1000 | 3259 | 1 手 | 17.5400 % | 3259名申请人中有2858名获发200股股份 |
| 甲 1200 | 578 | 1 手 | 16.5200 % | 578名申请人中有573名获发200股股份 |
| 甲 1400 | 458 | 1 手 | 15.3200 % | 另加458名申请人中有33名获发额外200股股份 |
| 甲 1600 | 316 | 1 手 | 14.9900 % | 另加316名申请人中有63名获发额外200股股份 |
| 甲 1800 | 218 | 1 手 | 14.4200 % | 另加218名申请人中有65名获发额外200股股份 |
| 甲 2000 | 2313 | 1 手 | 13.9200 % | 另加2313名申请人中有906名获发额外200股股份 |