簡介
發行資料
股票編號 | 02460.HK |
股票名稱 | 華潤飲料 |
保薦人 |
瑞銀證券香港有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中信證券(香港)有限公司
美林(亞太)有限公司
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包銷商 |
瑞士銀行香港分行 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司
美林(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 |
賬簿管理人 |
瑞士銀行香港分行 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司
美林(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 |
全球協調 |
瑞士銀行香港分行 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司
美林(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 |
招股價 | 13.5 - 14.5 |
上市價 | 14.5 |
每手股數 | 200 |
全球發售股數 | 34782.62萬 |
公開發售股數 | 13913.06萬 |
國際發售股數 | 20869.56萬 |
招股日期 | 2024-10-15 - 2024-10-18 |
上市日期 | 2024-10-23 |
入場費 | 港元 2929.24 |
認購倍數 | 234.49 |
市價 | 340.43億 |
市盈率 | 23.36 |
一手中籤率 | 30.0 % |
申請人數 | 61885 |
招股文件 | 開啟 |
公司概況
公司地址 | 中國廣東省深圳市南山區朗山路22號深圳高新技術產業園區(北區) |
過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
過戶處電話 | (852)2980 1333 |
董事局主席 | 張偉通 |
公司秘書 |
鐘明輝 |
電話 | (86755)2698 3333 |
主要股東 |
華潤集團(飲料)有限公司(51.11%) Plateau Consumer Limited(34.07%) |
主要業務 | 公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領先公司,是九十年代初國內較早推出專業化生產包裝飲用水的企業之一,主營“怡寶”牌系列包裝飲用水。 |
用途
1、於未來三至五年內,所得款項凈額的約30%,即1,417.9百萬港元,用於戰略性擴張和優化產能,以提高整體供應鏈效率;
2、於未來三至五年內,所得款項凈額的約23%,即1,087.1百萬港元,用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率;
3、於未來二至三年內,所得款項凈額的約23%,即1,087.1百萬港元,用於進行銷售和營銷活動,增強品牌活力,強化品牌形象,提升銷售表現;
4、於未來三至五年內,所得款項凈額的約3%,即141.8百萬港元,用於增強產品研發能力,以持續拓展新的產品品類和SKU;
5、於未來三至五年內,所得款項凈額的約3%,即141.8百萬港元,用於數字化升級;
6、所得款項凈額的約8%,即378.1百萬港元,用於進行潛在投資及並購機會;
7、所得款項凈額的約10%,即472.6百萬港元,作為營運資金及作一般公司用途。
高層介紹
張偉通 | 主席兼執行董事 |
簡介
張偉通先生,自 2018 年 12 月起全面負責本集團的經營管理工作,彼于2018年12月至2024年6月擔任我們的總裁,自2019年1月起擔任我們的董事,自2022年7月起擔任董事會主席。張先生于往績記錄期間在本集團實現營收規模及利潤增長、增強盈利能力、提升品牌影響力等方面發揮核心作用。張先生于2000年4月加入本集團,于2000年4月至2018年2月,先后擔任地區銷售經理、部門經理、總經理助理、副總經理及高級副總經理。張先生曾先后負責分管本集團華南及華東分公司。于2017年1月至2018年2月擔任高級副總經理期間,彼負責分管本集團的市場營銷部、產品研發部、招標辦公室、公司事務部,以及本集團的數個銷售大區,并協助總經理進行銷售管理和運營協調等工作。張先生于飲料行業擁有約30年的經驗。加入本集團前,張先生于1994年10月至2000年4月擔任味源飲料食品(深圳)有限公司總經理助理。于2018年2月至2018年12月,張先生擔任華潤五豐有限公司常務副總經理(主持工作)及總經理。張先生于2012年6月獲得位于中國廣東省的中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。
李樹清 | 總裁兼執行董事 |
簡介
李樹清先生,自2024年6月起擔任我們的總裁,及自2024年8月起成為我們的董事。李先生于1994年8月至1997年2月擔任中國華潤總公司石家莊分公司(其總部現稱為中國華潤有限公司)的業務員。彼于1997年2月至2000年5月擔任中國華潤有限公司人事部職員。李先生隨后任職于華潤五豐有限公司(前稱五豐行有限公司),于2000年5月至2010年11月歷任人事行政部主任、助理經理、副經理、經理和高級經理,并于2010年11月至2011年9月擔任助理總經理。隨后,彼于2011年9月至2022年6月任職于華潤(集團),并擔任多個職位,包括董事會辦公室助理總經理,辦公廳助理主任和辦公室副主任。李先生曾于2022年6月至2023年11月擔任華潤醫藥商業集團有限公司副總經理。隨后,彼于2023年11月至2024年6月擔任華潤五豐有限公司副總經理。李先生于1994年6月獲得中國北京對外經濟貿易大學國際貿易專業學士學位。
吳霞 | 首席財務官兼執行董事 |
簡介
吳霞女士,自2024年4月起獲委任為我們的董事兼首席財務官。于加入本集團前,吳女士于2005年3月至2020年6月任職于江中藥業股份有限公司(一家于上海證券交易所上市的公司(股份代號:600750)),先后擔任財務經理、財務總監、董事會秘書、副總經理等多個職位,包括于2009年4月至2015年5月擔任財務總監,于2009年8月至2012年5月擔任董事會秘書。于2020年6月至2024年4月,吳女士擔任華潤江中制藥集團有限責任公司副總經理。吳女士于2010年6月獲得位于中國江西省的江西財經大學會計學專業碩士學位。其于2011年12月取得中國高級會計師職稱。
配售結果
申請人數 | 61885 人 |
一手中籤率 | 30.0 % |
頂頭申購張數 | 64 張 |
招股定價 | 14.5 |
招股價 | 13.5 - 14.5 |
認購倍數 | 234.49 倍 |
中籤概率 | 申請7手穩中1手 |
回撥比率 | 40.0 % |
公告原文 | 開啟 |
申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
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甲 200 | 11329 | 1 手 | 30.0 % | 11329名申請人中有3399名獲發200股股份 |
甲 400 | 2258 | 1 手 | 23.8300 % | 2258名申請人中有1076名獲發200股股份 |
甲 600 | 2840 | 1 手 | 20.800 % | 2840名申請人中有1772名獲發200股股份 |
甲 800 | 1035 | 1 手 | 18.9100 % | 1035名申請人中有783名獲發200股股份 |
甲 1000 | 3259 | 1 手 | 17.5400 % | 3259名申請人中有2858名獲發200股股份 |
甲 1200 | 578 | 1 手 | 16.5200 % | 578名申請人中有573名獲發200股股份 |
甲 1400 | 458 | 1 手 | 15.3200 % | 另加458名申請人中有33名獲發額外200股股份 |
甲 1600 | 316 | 1 手 | 14.9900 % | 另加316名申請人中有63名獲發額外200股股份 |
甲 1800 | 218 | 1 手 | 14.4200 % | 另加218名申請人中有65名獲發額外200股股份 |
甲 2000 | 2313 | 1 手 | 13.9200 % | 另加2313名申請人中有906名獲發額外200股股份 |