簡介
發行資料
| 股票編號 | 02460.HK |
| 股票名稱 | 華潤飲料 |
| 保薦人 |
瑞銀證券香港有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中信證券(香港)有限公司
美林(亞太)有限公司
|
| 包銷商 |
瑞士銀行香港分行 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司
美林(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 |
| 賬簿管理人 |
瑞士銀行香港分行 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司
美林(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 農銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 |
| 全球協調 |
瑞士銀行香港分行 中銀國際亞洲有限公司 中信里昂證券有限公司
美林(亞太)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 |
| 招股價 | 13.5 - 14.5 |
| 上市價 | 14.5 |
| 每手股數 | 200 |
| 全球發售股數 | 34782.62萬 |
| 公開發售股數 | 13913.06萬 |
| 國際發售股數 | 20869.56萬 |
| 招股日期 | 2024-10-15 - 2024-10-18 |
| 上市日期 | 2024-10-23 |
| 入場費 | 港元 2929.24 |
| 認購倍數 | 234.49 |
| 市價 | 340.43億 |
| 市盈率 | 23.36 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 申請人數 | 61885 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國廣東省深圳市南山區朗山路22號深圳高新技術產業園區(北區) |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 張偉通 |
| 公司秘書 |
鐘明輝 |
| 電話 | (86755)2698 3333 |
| 主要股東 |
華潤集團(飲料)有限公司(51.11%) Plateau Consumer Limited(34.07%) |
| 主要業務 | 公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領先公司，是九十年代初國內較早推出專業化生產包裝飲用水的企業之一，主營“怡寶”牌系列包裝飲用水。 |
用途
1、於未來三至五年內，所得款項凈額的約30%，即1,417.9百萬港元，用於戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率；
2、於未來三至五年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率；
3、於未來二至三年內，所得款項凈額的約23%，即1,087.1百萬港元，用於進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現；
4、於未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用於增強產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU；
5、於未來三至五年內，所得款項凈額的約3%，即141.8百萬港元，用於數字化升級；
6、所得款項凈額的約8%，即378.1百萬港元，用於進行潛在投資及並購機會；
7、所得款項凈額的約10%，即472.6百萬港元，作為營運資金及作一般公司用途。
高層介紹
| 張偉通 | 主席兼執行董事 |
| 李樹清 | 總裁兼執行董事 |
| 吳霞 | 首席財務官兼執行董事 |
簡介
周劍波先生，華潤電力控股有限公司高級副總裁。二零一八年一月至十月，任華潤集團紀檢監察部高級副總監、華潤萬家有限公司（‘華潤萬家’）高級副總經理；二零一五年八月至二零一八年一月，任華潤集團紀檢監察部副總監、華潤萬家副總經理。周先生持有江南大學法學學士學位。于2024年11月擔任華潤飲料（控股）有限公司副總裁。于2025年08月29日獲委任為華潤飲料（控股）有限公司執行董事、戰略與投資委員會委員。
配售結果
| 申請人數 | 61885 人 |
| 一手中籤率 | 30.0 % |
| 頂頭申購張數 | 64 張 |
| 招股定價 | 14.5 |
| 招股價 | 13.5 - 14.5 |
| 認購倍數 | 234.49 倍 |
| 中籤概率 | 申請7手穩中1手 |
| 回撥比率 | 40.0 % |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 200 | 11329 | 1 手 | 30.0 % | 11329名申請人中有3399名獲發200股股份 |
| 甲 400 | 2258 | 1 手 | 23.8300 % | 2258名申請人中有1076名獲發200股股份 |
| 甲 600 | 2840 | 1 手 | 20.800 % | 2840名申請人中有1772名獲發200股股份 |
| 甲 800 | 1035 | 1 手 | 18.9100 % | 1035名申請人中有783名獲發200股股份 |
| 甲 1000 | 3259 | 1 手 | 17.5400 % | 3259名申請人中有2858名獲發200股股份 |
| 甲 1200 | 578 | 1 手 | 16.5200 % | 578名申請人中有573名獲發200股股份 |
| 甲 1400 | 458 | 1 手 | 15.3200 % | 另加458名申請人中有33名獲發額外200股股份 |
| 甲 1600 | 316 | 1 手 | 14.9900 % | 另加316名申請人中有63名獲發額外200股股份 |
| 甲 1800 | 218 | 1 手 | 14.4200 % | 另加218名申請人中有65名獲發額外200股股份 |
| 甲 2000 | 2313 | 1 手 | 13.9200 % | 另加2313名申請人中有906名獲發額外200股股份 |
1
2
3
4
5
