簡介
發行資料
| 股票編號 | 02865.HK |
| 股票名稱 | 鈞達股份 |
| 保薦人 |
華泰金融控股(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 德意志證券亞洲有限公司 |
| 包銷商 |
華泰金融控股(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 德意志銀行香港分行
中信里昂證券有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 國證國際證券(香港)有限公司 百惠證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 復星國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 工銀國際證券有限公司 富強證券有限公司 TradeGo Markets Limited 艾德證券期貨有限公司 星河證券有限公司 元宇宙(國際)證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
華泰金融控股(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 德意志銀行香港分行
中信里昂證券有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 國證國際證券(香港)有限公司 百惠證券有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 復星國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 工銀國際證券有限公司 富強證券有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 全球協調 |
華泰金融控股(香港)有限公司 招銀國際融資有限公司 德意志銀行香港分行
中信里昂證券有限公司
中國國際金融香港證券有限公司 國證國際證券(香港)有限公司 百惠證券有限公司 |
| 招股價 | 20.4 - 28.6 |
| 上市價 | 22.15 |
| 每手股數 | 100 |
| 全球發售股數 | 6343.23萬 |
| 公開發售股數 | 634.33萬 |
| 國際發售股數 | 5708.90萬 |
| 招股日期 | 2025-04-28 - 2025-05-02 |
| 上市日期 | 2025-05-08 |
| 入場費 | 港元 2888.84 |
| 認購倍數 | 3.5 |
| 市價 | 64.81億 |
| 市盈率 | -10.28 |
| 一手中籤率 | 23.84 % |
| 申請人數 | 9151 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國海南省海口市南海大道168號海口保稅區海南鈞達大樓 |
| 過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2862 8628 |
| 董事局主席 | 陸小紅 |
| 公司秘書 |
鄭彤；余詠詩 |
| 電話 | |
| 主要股東 |
海南錦迪科技投資有限公司(15.90%) 上饒經濟技術開發區產業發展投資有限公司(12.90%) |
| 主要業務 | 公司是領先的專業光伏電池制造商，持續專注于高效光伏電池的研發、生產和銷售，憑借研發創新及關鍵技術，已在N型TOPCon電池及P型PERC電池等不同代主流光伏電池中保持競爭地位。 |
用途
1、約75.0%（約1,075.5百萬港元）將用於興建一個年化產能約為5GW並預期將於2026年開始商業生產的海外光伏電池生產基地；
2、約8.0%（約114.7百萬港元）將用於研發先進技術，以保持在光伏電池及生產工藝方面的技術領先地位；
3、約7.0%（約100.4百萬港元）將用於建立及加強海外銷售業務及分銷渠道；
4、約10.0%（約143.4百萬港元）將用作營運資金及一般公司用途。
高層介紹
| 陸小紅 | 主席兼執行董事 |
簡介
陸徐楊：男，1988年生，2014年2月至2017年7月，任北京和君咨詢有限公司助理投資經理。2018年3月至2021年3月，于海南鈞達汽車飾件股份有限公司證券事務部任職。2021年3月至今，任蘇州鈞達車業科技有限公司董事兼總經理。
| 鄭洪偉 | 副主席兼執行董事 |
簡介
鄭洪偉先生，為本公司執行董事兼副總經理。彼于2021年10月加入本集團，擔任本公司董事兼副總經理。鄭先生于2024年1月獲委任為副董事長并于2024年2月調任為執行董事，彼主要負責監督本集團的整體戰略規劃、投資、并購及資本市場事宜。自2019年12月加入捷泰科技（我們的全資子公司之一）以來，鄭先生一直擔任該公司副總經理，負責協助捷泰科技總經理管理及運營捷泰科技。于加入本集團前，鄭先生于2018年10月至2019年6月擔任東方童畫（上海）教育科技有限公司副總經理及于2017年6月至2017年12月擔任日播時尚集團股份有限公司（一家于上海證券交易所上市的公司，證券代碼：603196.SH）董事會秘書。于2009年6月至2017年6月，鄭先生任職于浙江森馬服飾股份有限公司（一家于深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002563.SZ）），自2009年6月起擔任董事會秘書，亦于2011年3月擔任副總經理。在此之前，鄭先生于2003年3月至2009年6月在福建潯興拉鏈科技股份有限公司（一家于深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：002098.SZ））工作，自2003年3月起擔任董事會秘書，亦于2005年9月擔任副總經理。彼主要負責上述公司的信息披露及投資者關系、股權事務管理、企業管治、股權投資、籌備董事會及股東大會會議等事宜。鄭先生于1987年7月取得中國大連理工大學化工過程機械學士學位，其后于1993年3月取得中國浙江大學化工過程機械碩士學位。鄭先生于2005年7月完成中國廈門大學金融學研究生課程，并于2007年9月取得深圳證券交易所董事會秘書資格。
| 徐曉平 | 執行董事 |
配售結果
| 申請人數 | 9151 人 |
| 一手中籤率 | 23.84 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 22.15 |
| 招股價 | 20.4 - 28.6 |
| 認購倍數 | 3.5 倍 |
| 中籤概率 | 申請5手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 100 | 4552 | 1 手 | 23.8400 % | 4552名申請人中1085名獲發100股股份 |
| 甲 200 | 888 | 1 手 | 23.8200 % | 888名申請人中423名獲發100股股份 |
| 甲 300 | 744 | 1 手 | 23.7900 % | 744名申請人中531名獲發100股股份 |
| 甲 400 | 360 | 1 手 | 23.7500 % | 360名申請人中342名獲發100股股份 |
| 甲 500 | 437 | 1 手 | 23.7500 % | 加上437名申請人中82名獲發額外100股股份 |
| 甲 600 | 159 | 1 手 | 23.6900 % | 加上159名申請人中67名獲發額外100股股份 |
| 甲 700 | 116 | 1 手 | 23.6500 % | 加上116名申請人中76名獲發額外100股股份 |
| 甲 800 | 65 | 1 手 | 23.6500 % | 加上65名申請人中58名獲發額外100股股份 |
| 甲 900 | 41 | 2 手 | 23.5800 % | 加上41名申請人中5名獲發額外100股股份 |
| 甲 1000 | 668 | 2 手 | 23.2300 % | 加上668名申請人中216名獲發額外100股股份 |
