簡介
發行資料
| 股票編號 | 01779.HK |
| 股票名稱 | 天辰生物-B |
| 保薦人 |
國金證券(香港)有限公司 |
| 包銷商 |
國金證券(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 農銀國際證券有限公司
建銀國際金融有限公司
山證國際證券有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 賬簿管理人 |
國金證券(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 農銀國際證券有限公司
建銀國際金融有限公司
山證國際證券有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 全球協調 |
國金證券(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 農銀國際證券有限公司
建銀國際金融有限公司
山證國際證券有限公司 TradeGo Markets Limited |
| 招股價 | 96.06 - 96.06 |
| 上市價 | - |
| 每手股數 | 50 |
| 全球發售股數 | 1419.32萬 |
| 公開發售股數 | 141.94萬 |
| 國際發售股數 | 1277.38萬 |
| 招股日期 | 2026-05-28 - 2026-06-02 |
| 上市日期 | 2026-06-05 |
| 入場費 | 港元 4851.44 |
| 認購倍數 | 0.8 |
| 市價 | 71.27億 |
| 市盈率 | -36.73 |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國江蘇省蘇州市常熟市東南街道銀河路128號A區F幢第5層 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 劉恒 |
| 公司秘書 |
翁美儀,謝鳴 |
| 電話 | (8621)5837 2970 |
| 主要股東 |
劉恒(11.39%) 湖州友星創業投資合伙企業(有限合伙)(9.46%) 孫乃超(8.99%) 蘇州泰悟企業管理合伙企業(有限合伙)(6.60%) |
| 主要業務 | 公司是一家臨床階段生物制藥公司。公司于2020年成立,位于中國上海和蘇州常熟,主要專注于針對過敏性及自身免疫性疾病的生物藥物的自主發現與開發。公司已構建針對鼻科、皮膚科、呼吸科、血液科、腎臟科及其他自身免疫性疾病的綜合性生物制劑產品管線。 |
用途
1、約75.0%或941.2百萬港元將主要用於核心產品及主要產品的研發及商業化;
2、約15.0%或188.2百萬港元將用於進一步開發其他臨床前管線產品及研發平臺;
3、約10.0%或125.5百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。
高層介紹
| 劉恒 | 主席兼執行董事 |
簡介
劉恒博士,為公司的聯合創始人、董事長、執行董事、首席執行官兼總經理。彼自2020年10月公司成立起一直擔任董事,并于2025年8月15日調任為執行董事。彼主要負責集團的整體戰略規劃、業務方向及營運。劉博士亦分別于2021年1月及2025年6月隆延生物科技(上海)有限公司及杭州領丞生物科技有限公司成立起擔任其董事。劉博士在生物醫藥研發方面擁有豐富經驗。于創立集團前,劉博士于2018年9月至2022年7月擔任龍行生物藥業(杭州)有限公司的董事兼總經理。于2010年10月至2017年10月,劉博士擔任億一生物醫藥開發(上海)有限公司(「億一」,前稱健能隆醫藥技術(上海)有限公司)的臨床前研發副主任。于億一任職期間,劉博士在多個創新藥于國內外的開發中均發揮了關鍵作用。尤其是,劉博士深度參與開發一種長效粒細胞集落刺激因子(G-CSF)(商品名:億立舒?),該藥已成功完成全球范圍內的III期臨床試驗,并取得美國食品藥品監督管理局及國家藥監局的上市批準。于2008年12月至2010年10月,劉博士任職于輝源生物科技(上海)有限公司(一家專注于生物學的臨床前藥物發現的合同研究組織)。劉博士于2004年7月獲得中國遼寧沈陽藥科大學生物醫學工程學士學位,并于2009年5月獲得美國紐約州立大學分子與細胞生物學博士學位。劉博士自2021年10月起獲上海市工程系列醫藥專業高級職稱評審委員會授予生物醫藥高級工程師資格。劉博士于其職業生涯榮獲多項獎項,包括(i)于2022年9月獲中共蘇州市委人才工作領導小組辦公室授予2022年第一批姑蘇創新創業領軍人才;(ii)于2023年12月獲江蘇省委人才工作領導小組辦公室及江蘇省工業和信息化廳授予2023年江蘇省「雙創人才」;及(iii)于2024年11月獲中共蘇州市委人才工作領導小組辦公室授予2024年重大創新團隊。
| 孫乃超 | 執行董事 |
簡介
孫乃超博士,為公司的聯合創始人兼執行董事。彼自2020年10月公司成立起一直擔任公司董事,并于2025年8月15日調任為執行董事。彼主要負責指導及監察集團的整體研發策略。孫博士于生物醫學研發方面擁有豐富經驗。于創立集團前,孫博士于2018年9月至2022年7月擔任龍行生物藥業(杭州)有限公司的董事。自2001年8月起,孫博士擔任旭華的董事長。旭華為我們的一名控股股東,截至最后實際可行日期持有公司約1.14%股權。于1987年1月至2000年10月,孫博士于Tanox Inc.(一家于1986年在美國得克薩斯州成立的生物科技公司)雜交瘤研發部門擔任助理總監。Tanox于2000年在納斯達克股票市場上市并于2007年被Genentech, Inc.收購。于Tanox任職期間,孫博士在研發部門工作,為開創性第一代抗IgE抗體奧馬珠單抗(商品名:茁樂?)的主要發明人之一。于加入Tanox Inc.前,孫博士于美國的多家國家機構實驗室及大學任職,從事生命科學領域研發。孫博士于1960年6月獲得中國臺灣臺北國立臺灣大學農業科學學士學位,于1965年10月獲得加拿大曼尼托巴大學理學碩士學位,并于1970年2月獲得美國愛荷華州立大學博士學位。孫博士于1970年12月成為愛荷華州立大學的榮譽學會成員。彼于2021年3月因捐助支持浙江大學的教育發展榮獲浙江大學頒發的榮譽證書。
| 謝鳴 | 執行董事 |
簡介
謝鳴先生,為公司的執行董事兼副總經理。彼于2021年2月加入集團擔任業務經理,并已分別于2025年5月及2025年7月獲委任為董事及副總經理。彼于2025年8月15日調任為執行董事。彼主要負責集團的戰略執行及營運協調。加入集團前,謝先生于2020年5月至2021年2月擔任龍行生物藥業(杭州)有限公司的業務經理。于2018年1月至2019年9月,彼曾于沈陽三生制藥有限公司工作。于2012年3月至2017年12月,彼于億一擔任研發工程師。在此期間,彼參與了多個臨床研發項目,包括長效粒細胞集落刺激因子(G-CSF)(商品名:億立舒?),該藥已成功完成全球范圍內的III期臨床試驗,并取得美國食品藥品監督管理局及國家藥監局的上市批準。謝先生于2010年6月獲得中國南京農業大學(國家生物科學基地班)生物科學學士學位,并于2022年7月獲得中國同濟大學工商管理碩士學位。彼于2023年12月獲上海市工程系列醫藥專業中級職稱評審委員會授予藥品流通技術服務工程師資格。