簡介
發行資料
| 股票編號 | 02553.HK |
| 股票名稱 | 首鋼朗澤 |
| 保薦人 |
越秀融資有限公司 |
| 包銷商 |
越秀證券有限公司 芒果金融有限公司 邁時資產管理有限公司
建銀國際金融有限公司
天澤證券有限公司 智易東方證券有限公司 盈立證券有限公司 民銀證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
越秀證券有限公司 芒果金融有限公司 邁時資產管理有限公司
建銀國際金融有限公司
天澤證券有限公司 智易東方證券有限公司 盈立證券有限公司 民銀證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 |
| 全球協調 |
越秀證券有限公司 芒果金融有限公司 |
| 招股價 | 14.6 - 17.1 |
| 上市價 | - |
| 每手股數 | 200 |
| 全球發售股數 | 4000.00萬 |
| 公開發售股數 | 400.00萬 |
| 國際發售股數 | 3600.00萬 |
| 招股日期 | 2026-05-26 - 2026-05-29 |
| 上市日期 | 2026-06-03 |
| 入場費 | 港元 3454.49 |
| 認購倍數 | 2.25 |
| 市價 | 58.40億--68.40億 |
| 市盈率 | -28.12 |
| 一手中籤率 | - |
| 申請人數 | - |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國北京市石景山區田順莊北路1號院1號樓16層1601-6室 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 馬力深 |
| 公司秘書 |
張珂,陳綺藍 |
| 電話 | (8610)5925 8895 |
| 主要股東 |
首鋼集團有限公司(23.88%) 上海銘大實業( 集團)有限公司(13.81%) Tang Ming Group (Wellington) Investment Limited(8.53%) 朗澤科技香港有限公司(8.38%) 睿泓投資(平潭)合伙企業(有限合伙)(6.54%) |
| 主要業務 | 公司是一家從事碳捕集、利用和封存行業（亦稱為CCUS行業）的公司，主要專注于通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，并提供低碳綜合性解決方案。自2011年成立以來，公司深耕于CCUS行業。公司是CCUS行業中首家利用經過驗證的合成生物技術實現低碳產品生產商業化及規模化的公司。公司實現了多個突破性創新（比如完成了全球首套利用鋼鐵廠、鐵合金廠產生的含碳工業尾氣通過生物發酵工藝生產乙醇及微生物蛋白的工業化裝置）。 |
用途
1、約24.5%（或約130.3百萬港元），預計將於未來兩年用於公司的河北首朗二期設施；
2、約24.8%（或約132.2百萬港元），預計將於未來兩年用於資助公司在中國內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施；
3、約15.7%（或約83.8百萬港元），預計將用於未來三年內菌株、生產設備及工藝以及公司智能生產管理系統的研究與開發；
4、約14.6%（或約77.9百萬港元），預計將用於公司四個生產設施的技術升級；
5、約9.7%（或約51.5百萬港元），預計將用於未來三年內的新產品的開發；
6、約4.3%（或約22.9百萬港元），預計將用於投資寧夏濱澤地方政府擬設立的一家氣體公司，由該公司統一建設工業尾氣輸送管道及配套設施；
7、約6.4%（或約34.4百萬港元），預計將用於一般公司用途和營運資金需求。
高層介紹
| 馬力深 | 主席兼非執行董事 |
簡介
馬力深博士，為非執行董事兼董事長。彼于2024年12月獲委任為非執行董事兼董事長。彼主要負責為集團的戰略發展提供建議。于加入集團前，馬博士于鋼鐵行業擁有逾十年經驗。馬博士曾于首鋼集團有限公司（前稱首鋼總公司）擔任多個職位，包括于2012年12月至2015年12月擔任規劃部副處長、于2015年12月至2016年8月擔任戰略發展部戰略規劃高級經理及于2016年8月至2021年9月擔任戰略發展部戰略規劃總監。彼自2021年9月起擔任首鋼京唐總經理助理，自2022年6月起擔任首鋼京唐的總法律顧問，彼自2022年9月起，擔任唐山唐曹鐵路有限公司的副董事長，自2025年12月起擔任首鋼京唐副總經理，自2025年12月起擔任唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司董事長。馬博士于2002年7月獲得清華大學機械工程及自動化學士學位，于2008年7月獲得清華大學材料科學與工程碩士學位，及于2008年7月獲得清華大學材料科學與工程博士學位。彼于2008年10月取得注冊工程師資格。于2023年6月，馬博士取得中華人民共和國律師執業資格證書。
| Jennifer Holmgren | 副主席兼非執行董事 |
簡介
Jennifer Holmgren博士，為非執行董事兼副董事長。彼主要負責為集團的戰略發展提供建議。于2011年11月至2015年5月，Jennifer Holmgren博士擔任董事長。于加入集團前，Jennifer Holmgren博士于1987年6月至2010年6月受僱于霍尼韋爾國際公司。彼自2010年6月起擔任LanzaTech NZ, Inc.的首席執行官，曾于2010年7月至2023年2月擔任LanzaTech NZ, Inc.的董事，并自2023年2月起擔任LanzaTech Global, Inc.（納斯達克：LNZA）的首席執行官及董事。彼自2020年6月起擔任LanzaJet, Inc.的董事長。于2016年10月至2023年4月擔任首朗生物科技副董事長。Holmgren博士于1981年5月獲得哈維莫德學院理學學士學位，于1986年5月獲得伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校化學博士學位，及于2006年3月獲得芝加哥大學工商管理碩士學位。
| 董燕 | 執行董事 |
簡介
董燕女士，為集團執行董事兼總經理。彼于2011年11月獲委任為董事，于2024年12月調任為執行董事。董女士主要負責監督集團整體業務以及日常管理及營運。董女士自2011年11月起擔任我們的董事，自2015年1月起擔任我們的總經理。于加入集團前，董女士于1983年9月至1985年1月任職于包頭稀土研究院。董女士自1985年2月至1995年8月任職于福建省三鋼（集團）有限責任公司，最后職位為軋鋼工程師。彼曾于1998年3月至1999年4月及于1999年9月至2005年9月擔任TANGMING TRADING CO.LIMITED董事。董女士自2011年9月起擔任Tang Ming Group(Wellington)Investment Limited的董事長。彼于2019年5月至2024年4月擔任首朗吉元的董事長，于2020年11月至2024年4月擔任寧夏濱澤的董事長。董女士亦擔任首朗生物科技的董事。董女士于1983年7月取得西安建筑科技大學（前稱西安冶金建筑大學）軋鋼專業學士學位。于2005年至2008年及于2015年至2017年，董女士亦擔任新西蘭中國商會副會長。
| 林思雨 | 執行董事 |
簡介
林思雨先生，為執行董事。彼于2021年2月獲委任為非執行董事，并于2025年5月調任為執行董事。林先生主要負責監督指導集團投資及融資執行。彼自2023年1月起亦擔任寧夏濱澤董事。林先生擁有逾24年企業運營管理經驗。于2001年10月至2017年1月，林先生任職于冠城大通股份有限公司，最后職位為副總裁。于2015年10月至2025年9月，林先生擔任福建冠城投資有限公司總經理。林先生自2015年12月起擔任福建省新興產業投資管理有限公司總經理。林先生自2015年10月起一直擔任福建冠城資產管理有限公司（「福建冠城」）的總經理及法定代表人。福建冠城因以下各項于2023年12月受到中國證券投資基金業協會（「中國證券投資基金業協會」）的公開譴責：(i)其借貸活動違反了私募投資基金管理有關的若干法規及辦法，如《私募投資基金監督管理暫行辦法》等；(ii)其未能對其管理的多只私募股權基金進行風險評級；及(iii)其未按照相關合約對基金財產進行托管（統稱「違規事件」）。林先生作為福建冠城的法定代表人，亦于同日因違規事件受到公開譴責（「公開譴責」）。有關違規事件乃由于福建冠城的內部控制缺陷，相關內部控制缺陷其后獲糾正。據我們的中國法律顧問告知，(i)中國證券投資基金業協會是中國證券投資基金業的自律性組織；(ii)公開譴責在中國并不構成行政處罰且根據《中國公司法》其將不會影響林先生擔任中國公司董事的資格；及(iii)除公開譴責外，林先生未因違規事件遭受其他有重大影響及法律后果的行政處罰或行政處理。基于上述，董事認為公開譴責并不影響林思雨先生擔任董事的資格。考慮到上述董事意見，并根據獨家保薦人進行的盡職調查工作，獨家保薦人并無發現任何可能導致其在任何重大方面對上述董事意見產生合理懷疑的情形。林先生于1993年7月獲得福州大學經濟學學士學位。
