簡介
發行資料
| 股票編號 | 01973.HK |
| 股票名稱 | 天圖投資 |
| 保薦人 |
華泰金融控股(香港)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 |
| 包銷商 |
華泰金融控股(香港)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中泰國際證券有限公司
招銀國際融資有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 興證國際融資有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 建銀國際金融有限公司 交銀國際證券有限公司 農銀國際證券有限公司 國都證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華盛資本證券有限公司 |
| 賬簿管理人 |
華泰金融控股(香港)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中泰國際證券有限公司
招銀國際融資有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 工銀國際證券有限公司 興證國際融資有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 建銀國際金融有限公司 交銀國際證券有限公司 農銀國際證券有限公司 國都證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華盛資本證券有限公司 |
| 全球協調 |
華泰金融控股(香港)有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中泰國際證券有限公司
招銀國際融資有限公司
中國銀河國際證券(香港)有限公司 |
| 招股價 | 5.8 - 11.4 |
| 上市價 | 6.5 |
| 每手股數 | 400 |
| 全球發售股數 | 17325.80萬 |
| 公開發售股數 | 454.96萬 |
| 國際發售股數 | 16870.84萬 |
| 招股日期 | 2023-09-25 - 2023-09-28 |
| 上市日期 | 2023-10-06 |
| 入場費 | 港元 4605.99 |
| 認購倍數 | 0.26 |
| 市價 | 45.05億 |
| 市盈率 | 7.22 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 申請人數 | 1469 |
| 招股文件 | 開啟 |
公司概況
| 公司地址 | 中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-2/3 |
| 過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 過戶處電話 | (852)2980 1333 |
| 董事局主席 | 王永華 |
| 公司秘書 |
王鳳翔;關秀妍 |
| 電話 | (0755)3690 9866 |
| 主要股東 |
王永華(30.27%);深圳市帕拉丁九號資本管理合伙企業(有限合伙)(11.29%) |
| 主要業務 | 天圖是一家致力于推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。 |
用途
1、65.0%（或約655.5百萬港元），將被分配用於進一步拓展私募股權基金管理業務；
2、25.0%（或約252.1百萬港元），將被分配用於進一步發展及加強直接投資業務；
3、10.0%（或約100.9百萬港元），將被分配用於我們的一般公司用途。
高層介紹
| 王永華 | 主席兼執行董事 |
簡介
王永華先生，60歲，自本公司于2010年1月成立以來一直擔任董事兼董事長，并于2022年4月重新被指定為執行董事。彼自2019年5月起擔任執行委員會主任。彼亦自2012年4月起擔任天圖資本管理中心管理合伙人。彼主要負責全面主持公司經營管理，負責公司發展戰略、整體投資策略、人力資源管理工作。 王先生于1985年7月自中國湘潭大學獲得軟件專業學士學位。隨后，彼于1993年9月自位于中國的中國人民銀行總行金融研究所研究生部（現稱清華大學五道口金融學院）獲得經濟學碩士學位。王先生于2017年5月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。
| 馮衛東 | 執行董事 |
簡介
馮衛東先生，51歲，自2015年7月起擔任董事并于2022年4月重新被指定為執行董事。彼自2022年4月起擔任本公司財務總監，并自本公司于2010年1月成立以來一直擔任其總經理。彼亦自2019年5月起一直擔任執行委員會副主任，以及自2012年4月起擔任天圖資本管理中心管理合伙人。彼主要分管財務部；負責公司財務管理、品牌管理工作，并向本公司提供戰略和管理建議；協助執委會主任開展工作。 馮先生于1993年7月在中國四川大學獲得微生物學學士學位。彼進一步于2000年6月在中國清華大學獲得工商管理碩士學位。馮先生于2016年11月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。
| 鄒云麗 | 執行董事 |
簡介
鄒云麗女士，50歲，自2015年7月以來一直擔任董事，且于2022年4月重新被指定為執行董事。自2019年5月起，彼一直擔任執行委員會成員。自2012年2月及2018年2月起，彼亦分別擔任天圖資本管理中心管理合伙人兼PE事業部總經理。彼主要分管PE事業部；負責向本公司提供戰略和管理建議。鄒女士于1994年7月自中國中南財經大學（現稱中南財經政法大學）獲得會計學學士學位。彼于2004年12月自香港中文大學獲得專業會計碩士學位。彼進一步于2017年6月自香港科技大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。鄒女士于1998年8月成為中國注冊會計師協會會員。彼于2017年5月獲得中國基金業協會頒發的中國證券投資基金業從業證書。
配售結果
| 申請人數 | 1469 人 |
| 一手中籤率 | 100.0 % |
| 頂頭申購張數 | 0 張 |
| 招股定價 | 6.5 |
| 招股價 | 5.8 - 11.4 |
| 認購倍數 | 0.26 倍 |
| 中籤概率 | 申請1手穩中1手 |
| 回撥比率 | - |
| 公告原文 | 開啟 |
| 申購數量 | 申請人數 | 中籤手數 | 中籤率 | 配售結果備註 |
|---|---|---|---|---|
| 甲 400 | 949 | 1 手 | 100.0 % | |
| 甲 800 | 167 | 2 手 | 100.0 % | |
| 甲 1200 | 67 | 3 手 | 100.0 % | |
| 甲 1600 | 46 | 4 手 | 100.0 % | |
| 甲 2000 | 75 | 5 手 | 100.0 % | |
| 甲 2400 | 14 | 6 手 | 100.0 % | |
| 甲 2800 | 18 | 7 手 | 100.0 % | |
| 甲 3200 | 13 | 8 手 | 100.0 % | |
| 甲 3600 | 3 | 9 手 | 100.0 % | |
| 甲 4000 | 36 | 10 手 | 100.0 % |
